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贸易战卷土重来!这一次“中国制造2025”被点名,背后十大领域哪些是机会,哪些是危机,这篇文章说清楚了(附受益股)

发布时间:2018-05-30 来源:文/奕兵 类型:产业分析 人浏览
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中国 美国 技术 出口 工业 管制

导  读:

美国白宫官网29日发表声明,美国将加强对获取美国工业重大技术的相关中国个人和实体实施出口管制,并采取具体投资限制,拟于2018年6月30日前正式公布相关措施,之后不久将正式实施。

作者奕兵


中美贸易战在热度平息了一段时间之后,一夜之间再度发生变化。


美国白宫官网29日发表声明,美国将加强对获取美国工业重大技术的相关中国个人和实体实施出口管制,并采取具体投资限制,拟于2018年6月30日前正式公布相关措施,之后不久将正式实施。


声明还称,根据《1974年贸易法》第301条,美国将针对总值500亿美元含有重要工业技术价值的中国产品征收25%的关税,包含那些与“中国制造2025”相关的产品。最终的进口商品清单将于2018年6月15日之前公布,稍后将对这些进口产品征收关税。


对此,我国商务部就美白宫声明发表谈话,表示我们对白宫发布的策略性声明既感到出乎意料,但也在意料之中,这显然有悖于不久前中美双方在华盛顿达成的共识。无论美方出台什么举措,中方都有信心、有能力、有经验捍卫中国人民利益和国家核心利益。中国敦促美方按照联合声明精神相向而行。


一、对A股市场影响:无须过于担忧


白宫的讲话,是继4月4日1500亿美元征税清单、中兴销售禁令之后,美方对中方的第三轮施压。


贸易战的气氛似乎又到了一触即发的局面,那么此次美方施压之后会对A股市场带来哪些影响?


国金证券的研报显示,首先短期会影响投资情绪,权益类资产有一定程度承压。白宫宣布这一声明后,全球避险情绪上升,黄金上涨1.18%,美国国债收益率普遍大跌。不过,国金证券也表示,中长期来看,A股在3000点附近并不悲观,目前A股总体仍处于“反复磨底”阶段,货币政策转向边际宽松将随着时间推移得到验证。中美贸易争端仍是“边打边谈”,很大程度归于特朗普政治需求而已。


具体行业方面,受影响最大的,首当其冲是针对中国计划加征25%附加关税的行业。据悉,美国贸易代表办公室在其网站上发布了根据所谓301调查,建议加征关税的自中国进口产品清单,该清单包含大约1300个独立关税项目,价值约500亿美元,涉及“航空航天、信息和通信技术、机器人、机械”等行业。美国贸易代表办公室建议对清单上中国产品征收额外25%的关税。


国金证券在研报中强调,尤其是航空航天、信息及通信技术、机械机床领域,此外,贸易占比较高的行业也会受到影响,如电子(半导体)等,同时局部短期利好国内农产品。


中信证券的研报也显示,即使对美500亿美元出口被附加征税25%,对中国经济的整体影响也十分有限。但是,中美分歧这个压制A股风险偏好的痛点仍在,短期不确定性上升,A股市场情绪面会受负面影响。更重要的是,必须充分认识到中美科技领域博弈的长期性。不过,对A股的自主可控主题来说也是机会,因为事件和政策的催化会变多。


除此之外,国金证券还强调,预计我国将迅速采取反制措施,或对原产于美国的“大豆、汽车、化工品”等商品加征25%的关税,等额征税商品价值约500亿美金,实施日期对等。


选股宝根据公开整理显示,双方在贸易战中角力的主要方向如下:



二、中国制造2025包括啥?


国金证券的研报显示,美国的加税产品清单,高度侧重受惠于“中国制造2025”计划的先进技术产品,在“知识产权、技术转让”等方面大做文章,试图牵制中国“高新技术产业”的迅猛发展。


那么“中国制造2025”里究竟提到了哪些行业?


公开资料显示,“中国制造2025”是中国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领,旨在改变中国制造业“大而不强”的局面,通过10年的努力,使中国迈入制造强国行列。


2014年12月,“中国制造2025”这一概念被首次提出。2015年5月19日,国务院正式印发《中国制造2025》。


值得注意的是,中国制造2025特别提出十个重点发展领域,即新一代信息技术产业(集成电路等)、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等领域。


而正如诸多机构的观点所说,上述行业中,半导体、航空航天等领域迎来最佳的国产替代生产机会,此外,反复被提及的知识产权领域也有望借助贸易摩擦获得高速发展的机遇。


1)半导体


贸易战的核心领域之一。中美双方在这个领域反复博弈。半导体芯片也是美对华征税重点领域。


但根据市场人士分析,本次贸易战其实对我国半导体企业并没有实质影响。因为我国的高端制造产业如半导体产业,尚在起步阶段,对美销售额较小。而且我国半导体企业过去两年海外并购的阻力一直存在,所以资本市场对海外并购并没有多大的预期。因此贸易战中面对美国的限制,非但不能造成实质性损害,反而会让半导体行业公司更加发力国内市场。


目前,以中国为核心的亚太地区(除日本)已经是全球最庞大的集成电路消费市场,据统计,到2015年时已占到60%。全球芯片产能重心转向中国是大势所趋,转移进程正在加速。过去两年间,全球新建 17 座 12 寸晶圆制造厂,其中有 10 座位于中国大陆;从 2017 年到 2020 年,预计全球新增半导体产线 62 条,这 62 条产线中有 26条位于中国大陆,占总数的 42%。


最新进展来看,目前国内已经从荷兰芯片设备制造商ASML引入两台光刻机,我国此次引入的光刻机将用于10nm级(14~20nm)晶圆生产,意味着我国将具备14nm三围工艺的高性能芯片生产能力,它也是大陆装备的最先进的沉浸式光刻设备。同时也意味着,我国“国产替代”的研发能力和生产进度将大大提升。


根据国家制造强国建设战略咨询委员会制定的产业发展目标,到2020年我国集成电路产业与国际先进水平的差距将逐步缩小,全行业销售收入年均增速超过20%,移动智能终端、网络通信、云计算、物联网、大数据等重点领域集成电路涉及技术达到国际先进水平,16/14nm制造工艺实现规模量产,封装测试技术达到国际领先水平,关键装备和材料进入国际采购体系,基本建成技术先进、安全可靠的集成电路体系;到2030年,集成电路产业链主要环节达到国际先进水平,一批企业进入国际第一梯队,产业实现跨越式发展。


更多龙头板块直击:国产芯片


2)航空领域


市场分析认为,随着贸易战持续,美国波音飞机出口中国或因此受限,国产大飞机、航空等概念将得到追捧。


此前,5月20日凌晨,中美经贸磋商发表联合声明,宣布达成共识的时候,表示飞机将是中国扩大进口的重点领域之一,而现在美方变脸,双方在航空领域内的合作势必将再度受到影响,而国产航空,尤其是大飞机领域方面,国产替代机遇再度升温。


目前,国内航空领域正在突飞猛进地发展。中国商飞方面预计将在三年后正式投入到商用阶段。另一方面,波音公司的最新数据显示,未来20年内,中国民航市场预计需要7240架新飞机,总价值达1.1万亿美元。IATA预测,到2022年中国可能超过美国跃居全球最大旅行航空市场,比之前的预计还要快两年。


未来三年内如果国产大飞机顺利开展量产,国内大飞机产业链将全面受益,根据中国商飞公司预测,C919成功进入市场后,总销量将超过2000架,这将开启一个规模达万亿元的市场。


更多龙头板块直击:大飞机


而说起航空领域,不得不提一下北斗导航,这也是一个随着贸易战持续深入,国产替代机会非常突出的领域。


目前,美国的GPS是卫星导航系统最早商用,也是目前应用最广,最多的导航系统。而北斗导航作为国产的后来者,中美贸易战无疑是其扩张市场份额的一个绝佳机会。


今年1月18日,交通运输部与中央军委装备发展部联合印发《北斗卫星导航系统交通运输行业应用专项规划(公开版)》,推动北斗卫星导航系统在铁路、公路、水路、民航、邮政等交通运输全领域实现应用。


北斗卫星导航系统总设计师杨长风在接受采访中提到:2018年到2020年的密集发射,这些任务包括北斗三号的全球组网发射,要在2020年建成30多颗卫星的全球系统。未来将建成一个以北斗系统为核心的,构建空天地海无缝覆盖、北斗为核心的多种手段融合、高精度安全可靠、万物互联万物智能的国家综合定位导航授时(PNT)体系。另一方面,今年3月北斗卫星集团开始了北斗卫星导航领域国家标准申报工作。


中国卫星导航定位协会预测,到2020年,北斗卫星导航系统及其兼容产品对国内卫星导航应用市场的贡献率将达到60%,北斗市场规模将上升至2400亿元左右,北斗导航产业未来增长空间巨大。


更多龙头板块直击:北斗导航


4)知识产权领域


在贸易战中贯彻始终的,除了芯片,就是知识产权。美方一直在“知识产权、技术转让”等方面大做文章。


国信证券分析,随着中国制造业的升级,中国一直希望美方减少对中国高科技产品/技术出口的限制,但美方认为中方在知识产权保护等方面存在重大问题,因此双方在此前5月20日的声明里也提到在知识产权方面的共识。而中国明确将修订《专利法》,这某种意义上也将对国内知识产权产生保护,起到积极正面的推动作用。


而美方此次加税清单中再度对知识产权大做文章,这无疑将会倒逼国内企业在知识产权的发展再度提速。


板块直击:知识产权


上述这些行业具体受益公司如下:


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