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云基础设施投入力度空前 云计算产业大拐点持续验证

发布时间:2018-05-21 来源:华尔街见闻 作者: 胡又文 类型:产业分析 人浏览
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云计算 阿里云 2018年

导  读:

近期国内云计算龙头阿里云空前加大云基础设施投入,是行业大拐点的明确信号:一方面从2018年开始云计算已经成为IT基础设施投入的主导力量,另一方面从中美两国云计算龙头企业收入规模和增速的对比可以看到,我国云计算市场仅是“小荷才露尖尖角”,近几年难以看到市场空间的“天花板”。

本周观点


本周两大重要新闻显示云计算基础设施投入力度空前加大的趋势:


第一,根据中新社乌兰察布5月11日电,阿里巴巴在内蒙古建设的第一个云数据基地乌兰察布大数据综合服务平台项目启动,该项目每个数据中心占地200亩左右,建筑面积10万平方米,共承载30万台服务器。而就在半年前,2017年12月18日,阿里江苏云计算数据中心项目在南通举行签约仪式,该数据中心项目占地450亩,总投资180亿元人民币,承载30万台服务器。仅半年内阿里启动建设的两大数据中心建设项目预计承载服务器数量就达到60万台,已接近2017年浪潮信息全年服务器出货量(根据Gartner数据统计2017年浪潮服务器出货量73.6万台,为中国第一、全球第三)。


第二,数据港5月14日晚发布公告收到阿里巴巴五个数据中心合作建设意向函,数据中心项目将自开工之日起18个月内交付,若数据中心项目采用客户向供电部门缴纳电力服务费,服务费总额约为40.44亿元;若由数据港直接缴纳电力服务费,服务费总金额约为82.80亿元。该项目是公司上市以来公告与阿里签订的金额最大的数据中心建设项目。


阿里作为国内云计算毋庸置疑的龙头企业,空前加大云计算基础设施投入实际是行业进入大拐点的明确信号,云计算正给IT产业带来极为深远的影响:


一方面2018年是云基础设施市场超过传统IT基础设施市场的分水岭。根据IDC预测,2018年后云基础设施市场将占据IT基础设施市场超过50%份额,成为行业主导力量,而浪潮信息2018年一季报收入结构也显示互联网企业已经占据服务器需求的半壁江山。



另一方面国内云计算市场近几年几乎看不到“天花板”。国内最大云计算企业阿里云最新财年收入21.35亿美元,同比增长101%,已经连续12个季度收入同比翻番;而亚马逊AWS收入为174亿美元,规模是阿里云的8倍以上,却仍然保持同比43%的高速增长,可以看到国内云服务市场近几年难以看到“天花板”。



由于云服务收入以服务器提供的计算资源为基础,服务器规模与其云服务收入存在一定程度的正比例关系,根据腾讯技术工程事业群数据中心负责人钟远河在DCD2017中国数据中心周接受澎湃新闻采访时表示,目前中国BAT(百度、阿里巴巴、腾讯)三家互联网巨头所拥有的数据中心服务器数量之和,还不及美国亚马逊一家公司的一半。



近期国内云计算龙头阿里云空前加大云基础设施投入,是行业大拐点的明确信号:一方面从2018年开始云计算已经成为IT基础设施投入的主导力量,另一方面从中美两国云计算龙头企业收入规模和增速的对比可以看到,我国云计算市场仅是“小荷才露尖尖角”,近几年难以看到市场空间的“天花板”。我们再次强调:2018年是中国云计算及产业的拐点!看好两条主线:一是云计算基础设施提供商以及参于产业链合作的公司,二是由SaaS(软件即服务)驱动细分行业市场增长的云计算转型公司。重点推荐浪潮信息、广联达、金蝶国际(HK)、中科曙光、恒生电子、石基信息、天源迪科、超图软件、恒华科技、常山北明、泛微网络等。


风险提示:云计算落地不及预期;企业支出不及预期。


行业新闻


海南:将深化互联网、物联网、卫星导航、人工智能应用

新华社5月13日消息,海南省工信厅厅长王静表示,下一步,海南将围绕推进自贸区(港)建设的重点和难点问题,深化互联网、物联网、卫星导航、人工智能的应用,提升社会治理和公共服务的智能化水平,使大数据成为海南新一轮改革开放的新动能。


科技部与广东等四省就省部共建国家重点实验室建设进行协商

新浪5月14日消息,近日科技部先后与广东省人民政府、山东省人民政府、江西省人民政府、江苏省人民政府就省部共建精密电子制造技术与装备国家重点实验室、省部共建生物基材料与绿色造纸国家重点实验室、省部共建生物多糖纤维成形与生态纺织国家重点实验室、省部共建放射医学与辐射防护国家重点实验室、省部共建核资源与环境国家重点实验室建设工作进行了专题协商。


工业互联网APP培育工程实施方案已印发

新浪财经5月14日消息,工信部信软司副司长李冠宇表示,工信部刚刚印发《工业互联网APP培育工程实施方案(2018-2020年)》,目的就是通过市场化手段,引导软件企业与工业企业合作,推动企业基于云平台和工业APP库开发专业化应用软件。


民航局:加速推进北斗在民航领域的应用

界面新闻5月15日消息,5月11日,民航局召开民航北斗工作领导小组第二次会议强调,要加速推进北斗在民航领域的应用,加大以北斗为核心的民航自主创新技术应用研发,进一步加快推进北斗等国家重大专项在民航领域落地。下一步,民航局将不断加大工作力度,加快推进北斗国际民航标准化工作,加速推进北斗在通用航空、运输航空等领域的应用。


重庆市政府与华为公司达成全面战略合作

重庆日报5月15日消息,重庆市委书记陈敏尔,市委副书记、市长唐良智昨日会见了华为公司总裁任正非,并共同出席重庆市政府与华为公司全面战略合作框架协议签约仪式。根据协议,重庆与华为将以智能产业、云计算大数据产业发展和智能化应用为重点,围绕智能终端、智能超算、物联网、软件开发、物流云平台等领域开展深度合作。


“不在服务区”成为历史!中国自主卫星电话正式放号

国资委5月15日消息,中国自主研制的移动通信卫星“天通一号01星”于2016年8月发射成功。经过近两年的努力,中国电信首次面向商用市场放号,我国进入到卫星移动通信的“手机时代”。


天津设立新一代人工智能科技产业基金:总规模1000亿元

澎湃5月16日消息,天津市政府今日对外宣布了《天津市关于加快推进智能科技产业发展若干政策的通知》。通知中提到,天津将设立新一代人工智能科技产业基金,并形成总规模1000亿元的基金群。重点投向智能机器人、智能软硬件、智能传感器、虚拟现实与增强现实、智能汽车等智能科技新兴产业。


腾讯与教育部签署战略协议,助力互联网+教育创新发展

36氪5月16日消息,教育部教育装备研究与发展中心与腾讯昨日在深圳滨海大厦正式达成战略合作,双方将围绕中小学生英语人才培养和中小学英语教育教学信息化建设展开合作。腾讯翻译君将在教育部的指导和支持下,充分利用人工智能、大数据技术为中小学英语教育教学服务。


工信部: 将在5G和车联网等重点领域推动AI应用

上海证券报5月17日消息,从工业和信息化部了解到,主管部门将加大AI应用推广力度,紧抓人工智能发展这一历史性机遇,加强与人工智能技术对接。工信部人士介绍说:“将结合信息通信行业发展需求和实际,在软件定义网络、数据中心、5G、车联网等重点技术和产业领域,加快推动人工智能技术的应用发展,进一步推动信息通信领域智能化水平提升。”



公司新闻

梅泰诺:拟以发行股份及支付现金的方式购买四股东持有的华坤道威100%股权,作价暂定345,000万元,并向不超过5名特定对象非公开发行股票募集配套资金

梅泰诺5月13日发布公告,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买宁波亚圣、宁波总有梦想、杭州孟与梦及杭州南孟四名股东合计持有的华坤道威100%股权,作价暂定为345,000万元。并向不超过5名特定对象非公开发行股票募集配套资金。本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分。


银江股份:持股5%以上控股股东银江科技增持公司股份17,557,905股完毕,占公司股份总数的2.68%,增持后持股27.02%

银江股份5月13日发布公告,2018年1月19日至2018年5月11日银江科技集团累计增持银江股份17,557,905股,占银江股份总股本的2.68%,增持金额为人民币205,368,871.58元,截止2018年5月11日,本次增持计划已实施完毕。增持前银江科技集团共持有银江股份166,166,505股,占银江股份总股本的25.34%;本次增持后,银江科技集团共持有银江股份177,166,505股,占银江股份总股本的27.02%。


威创股份:拟以人民币2.625亿元收购北京凯瑞联盟的35%股权,资金来源为变更用途的部分募集资金或自筹资金

威创股份5月14日发布公告,公司拟将“儿童艺体培训中心建设项目”中的部分募集资金变更为凯瑞联盟的股权收购项目。拟以人民币2.625亿元收购北京凯瑞联盟的35%股权,资金来源为变更用途的部分募集资金或自筹资金,变更部分募集资金人民币2.625亿元的用途,用于上述北京凯瑞联盟教育科技有限公司35%股权的投资。


皖通科技:由于麒麟上善尚未完成3.79亿元的资金募集,公司终止与麒麟上善共同发起设立军工产业并购基金

皖通科技5月14日发布公告,由于麒麟上善尚未完成3.79亿元的资金募集,公司终止与麒麟上善共同发起设立军工产业并购基金。


新大陆:选举王晶为董事长,法定代表人变更为王晶,公司已完成工商变更登记

新大陆5月14日发布公告,公司选举王晶女士担任公司第七届董事会董事长,法定代表人变更为王晶女士。公司已完成工商变更登记,公司新营业执照法定代表人变更为王晶女士,原营业执照其他登记内容保持不变。


创业软件:公司将与白银市第一人民医院、青海大学附属医院、兰州市第二人民医院各自签订大数据业务应用及推广战略合作协议


创业软件5月14日发布公告,公司将与白银市第一人民医院、青海大学附属医院、兰州市第二人民医院发挥各自优势,在大数据的研究、开发和应用推广等方面展开合作,发挥各自优势资源,互为合作伙伴。


恒泰艾普:公司入选2018年北京高精尖产业发展基金第四批拟合作机构

恒泰艾普5月14日发布公告,公司入选2018年北京高精尖产业发展基金第四批拟合作机构。


二三四五:持股5%以上股东孙毅与浙富控股减持公司股份合计不超过82,551,123股,占公司总股本不超过2.51%,减持后合计持股14.60%,减持股份计划期限届满

二三四五5月14日发布公告持股5%以上股东孙毅与浙富控股减持公司股份合计不超过82,551,123股,占公司总股本不超过2.51%,减持后合计持股14.60%,减持股份计划期限届满。


北部湾旅:控股子公司渤海长通收到《交通行政许可决定书》,可新建一艘客船并试运营

北部湾旅5月15日发布公告,控股子公司渤海长通收到《交通行政许可决定书》,具体内容为同意渤海长通在国内新建1艘客船,从事拟开通的长岛经砣矶岛至旅顺航线旅客运输;船舶建造完毕后,办理国内水路运输经营许可和船舶营运手续,开展为期一年的试运营。


众合科技:拟由公司全资子公司众合轨道吸收合并公司全资子公司网新智能和网新中控

众合科技5月15日发布公告: 拟由公司全资子公司众合轨道吸收合并公司全资子公司网新智能和网新中控,吸收合并完成后,众合轨道作为吸收合并方存续经营,网新智能及网新中控作为被吸收合并方注销独立法人资格。


中国长城:与金蝶软件签署《战略合作框架协议》,有效期三年

中国长城5月15日发布公告,与金蝶软件签署《战略合作框架协议》,合作内容为1、设立自主可控联合实验室,2、开展联合市场开拓,3、共同打造自主可控适配应用的标杆示范,4、共同承担国家自主可控方面的课题研究。合作有效期三年。


海兰信:证监会同意公司关于中止本次发行股份购买资产方案审查的申请

海兰信5月15日发布公告,收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》,决定暂时中止公司本次发行股份购买资产方案,中国证监会同意公司关于中止审查的申请。


迪威迅:控股股东安策恒兴拟将其持有的迪威迅股份2500万股转让给睿泰投资,每股转让价格为8元,转让股份占公司总股本的8.33%,转让后持股31.86%

迪威迅5月15日发布公告,控股股东安策恒兴与睿泰投资于2018年5月14日签署了股份转让协议,拟将其持有的迪威迅股份2500万股转让给睿泰投资,每股转让价格为8元,转让股份占公司总股本的8.33%,转让后持股31.86%。


会畅通讯:持股4.4%的公司特定股东比邻前进拟减持本公司股份不超过2,200,000股,占本公司总股本2.99%,减持后持股1.41%

会畅通讯5月15日发布公告,特定股东比邻前进拟减持本公司股份不超过2,200,000股,占本公司总股本2.99%,减持后持股1.41%。


梅泰诺:与中国移动全资子公司中移签订战略合作框架协议,就物联网领域建立战略合作伙伴关系

梅泰诺5月17日发布公告,与中国移动全资子公司中移签订战略合作框架协议,就物联网领域建立战略合作伙伴关系,围绕物联网客户综合需求,共同拓展物联网市场。


恒宝股份:入围埃塞俄比亚电信SIM卡供应商

恒宝股份5月17日发布公告,公司于近期与埃塞俄比亚电信框架合作协议,确定公司将作为埃塞俄比亚电信SIM卡入围供应商。和埃塞俄比亚电信的合作,标志着公司正式开启了中东非洲市场。


任子行:公司2018年限制性股票激励计划的授予条件已经成就,以6.91元/股的价格向226名激励对象授予限制性股票814万股

任子行5月17日发布公告,董事会认为公司2018年限制性股票激励计划的授予条件已经成就,同意确定2018年5月17日为授予日,以6.91元/股的价格向226名激励对象授予限制性股票814万股。


新大陆:拟以自有资金向控股子公司网商小贷公司增资人民币31,250万元,增资完成后网商小贷公司的注册资本将由人民币18,750万元增加至50,000万元,公司将持有网商小贷公司92.50%的股权

新大陆5月17日发布公告,拟以自有资金向控股子公司网商小贷公司增资人民币31,250万元,其中公司以债转股方式增资18,750万元,剩余12,500万元公司以现金方式缴足。增资完成后网商小贷公司的注册资本将由人民币18,750万元增加至50,000万元,公司将持有网商小贷公司92.50%的股权。


久其软件:拟在雄安新区投资5,000万元人民币设立全资子公司雄安久其

久其软件5月17日发布公告,以1元人民币每股价格回购注销业绩补偿股份182,673股,回购注销完成后,公司总股本将减少至710,436,578股。


宝信软件:控股股东宝钢股份减持公司可转债160万张,占发行总量的10%,现仍持有宝信转债408万张,占发行总量的25.5%

宝信软件5月18日发布公告,公司于2018年5月18日接宝钢股份通知,2018年5月15日至2018年5月18日期间,宝钢股份通过上海证券交易所累计出售其所持有的宝信转债160万张,占发行总量的10%。宝钢股份现仍持有宝信转债408万张,占发行总量的25.5%。


神州易桥:拟以6亿现金购买霍尔果斯并购基金持有的快马财税60%股权

神州易桥5月18日发布公告,公司拟以现金方式购买霍尔果斯并购基金持有的快马财税60%股权。交易前,公司全资子公司易桥财税科技持有快马财税40%股权;本次交易完成后,快马财税成为公司全资子公司。公司购买标的资产的交易对价以现金的方式向交易对方支付。交易对价为60,000.00万元。资金来源为公司自有资金以及通过法律法规允许的方式筹集的资金。


*ST云网:深圳福田人民法院将于2018年6月23日10时至2018年6月24日10时公开拍卖18,156万股公司股票

*ST云网5月18日发布公告,深圳福田人民法院将于2018年6月23日10时至2018年6月24日10时公开拍卖公司控股股东孟凯先生所持的18,156万股公司股票,起拍价为2018年6月23日前最后一个交易日的收盘价乘18,156万股,保证金:8,000万元,增价幅度:200万元及其倍数。


银之杰:中标中国农业银行印控仪项目,合同总金额约为2.45亿元

银之杰5月18日发布公告,公司今日收到受中国农业银行《中标通知书》,中标内容为中国农业银行的业务印控仪和行政印控仪。根据本项目投标邀请文件的要求,中国农业银行对本次采购采取总行签订框架协议、分行下订单方式实施采购。公司预估本次中标涉及的标的产品的合同总金额约为2.45亿元。


汉鼎宇佑:拟以1,800万元收购好医友10%股权

汉鼎宇佑5月18日发布公告,公司以自有资金1,800万元收购医盛持有的好医友10%股权。

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