经历了进口和国内产出双双萎缩的2023年，中国芯片行业今年似乎将恢复增长。
根据中国海关数据，中国企业去年进口了 3,494 亿美元的半导体——创纪录地下降了 15%——而半导体零部件的进口则下降了 23.8%。分析师将此次低迷归因于全球芯片市场不温不火、库存过剩、中国经济复苏乏力以及美国对华制裁的影响。
值得注意的是，尽管受到制裁和进口下降，国内芯片产量也出现萎缩。总销售额预计下降 19%至 813 亿元人民币（114 亿美元），市场领导者中芯国际报告收入下降 9%，至 451 亿元人民币（63 亿美元）。
不过，中国分析公司IC Wise预计，2024年国内芯片市场将增长12%，代工市场将反弹至9%的增长。报告称，大部分新需求将来自汽车行业和新能源，以及手机和消费电子产品。
受益于关键细分市场的需求，代工销售额将达到120亿美元，国产芯片的市场份额也有望增长。此外，IC Wise预计中国芯片厂的产能利用率将会提高。
故事的另一部分是半导体设备行业。据彭博社报道，为了应对新一轮严厉制裁的到来，中国去年的芯片制造设备进口额增长了 14%，达到近 400 亿美元，这是近十年来有记录以来的第二大进口额。
来自光刻机领导者 ASML 的家乡荷兰的进口尤其强劲。由于买家急于应对荷兰严格的新规定，12 月份中国的销售额较上年同期飙升近 1,000% 。
大量的产能扩张也在进行中。台湾分析公司 TrendForce 表示，中国大陆有 44 座半导体工厂正在运营，另有 22 座正在建设中。此外，预计今年有 32 家中国晶圆厂将扩大其 28 纳米及更老的成熟芯片产能。
TrendForce预计，未来四年，中国成熟半导体产能（28纳米及以上）的份额将从31%增长至39%，而其先进制造产能的份额将从6%增长至8%。
芯片产业，2024年增长13%
德勤预测，在经历了 2023 年销售额下降 9.4% 至 5200 亿美元的疲软年份之后，芯片行业可能会强劲反弹，到 2024 年增长 13% 至 5880 亿美元。
半导体行业以其周期性而闻名，但做出预测总是很困难。德勤在其新的全球半导体行业展望中表示，该行业有望在 2024 年卷土重来。
该咨询公司强调了促成这种乐观前景的几个因素。尽管 2023 年的形势充满挑战，但主要驱动力存储芯片市场预计将复苏，销售额将达到 2022 年的水平。股市的积极反应被视为领先指标，到 2023 年 12 月中旬，全球十大芯片公司的总市值将增至 3.4 万亿美元。
个人电脑和智能手机等终端市场在 2023 年经历了下滑，预计到 2024 年将出现 4% 的增长。这种复苏对于半导体行业至关重要，因为通信和计算机芯片销售额占 2022 年半导体整体销售额的 56% 。
德勤的报告深入研究了行业健康状况的关键指标，包括库存和晶圆厂利用率。今年秋季库存高企，超过 600 亿美元，这对 2024 年上半年的销售来说是一个重大阻力。但报告显示总体趋势良好。
然而，该行业对更高利用率的需求预计将在 2023 年第四季度降至 70% 以下，这可能意味着实现盈利需要时间。
五个关键点
执行摘要概述了 2024 年半导体行业的五个关键主题：
生成式人工智能加速器芯片：报告预计，生成式人工智能驱动芯片的销售额到 2024 年将超过 500 亿美元，将占总销售额的 8.5% 左右。然而，这些高价值芯片的单位体积相对较小，可能会影响整体制造能力和行业利用率。
智能制造趋势：德勤探索智能制造的趋势以及行业对生成式人工智能的采用，揭示半导体生产不断发展的格局。
全球组装和测试能力：该报告强调该行业需要在全球范围内提高组装和测试能力，认为这是未来增长的一个关键方面。
IP安全和网络攻击：半导体行业知识产权（IP）被确定为网络攻击的新目标，对该行业构成潜在威胁。
地缘政治影响：该报告考虑了地缘政治格局，审查了先进节点制造设备、技术和先进生成人工智能半导体的出口管制。
尽管德勤承认 2024 年半导体行业将呈现积极发展轨迹，但它也强调需要在地缘政治挑战和知识产权安全潜在威胁中进行战略考虑。