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基恩士:高端制造的代表 市值高达千亿美元

发布时间:2020-06-30 来源:中国自动化网 类型:独家原创 人浏览
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传感器 视觉系统 基恩士 滝崎武光

导  读:

基恩士由滝崎武光于1974年创立,前身是Lead电机(Lead Electric),1986年改名为基恩士。公司主要经营传感器、测量仪器、视觉系统、PLC、显微镜、激光打标机研究、发用分析仪器,即主要是To B端业务。

  6月初,在东证指数中市值排名前十的企业中,只有一家金融机构,剩下的全是实体工业和科技企业。与之相对应的,大部分日本富豪也大都出自制造业和零售业领域。(国内大富豪多出现于互联网和房地产领域)而要说今年日本股票市场上最大的黑马,就要数基恩士(Keyence Corp)。

基恩士创始人滝崎武光(Takemitsu Takizaki)   基恩士曾经被《商业周刊》评为全球1000家最有价值的公司之一,该企业现在发展的也不赖。就在其他企业被疫情的风暴狂扫得七零八落,节节败退的时候,基恩士却逆风前行,而且大步跨越。截至6月2日,基恩士今年股价涨幅已经超过20%,企业市值也突破了1000亿美元的大关,力压软银集团成为日本市值第二的企业。  出现这样的转势,得益于基恩士的蓬勃发展,疫情发生后,无接触产品需求给基恩士带来了极大的市场增长。据日经中文网报道,今年前5个月,基恩士营业收入上升了39%,营业利润增加50%。  水涨船高,持有基恩士约23%股份的企业创始人滝崎武光(Takemitsu Takizaki)目前身家也已经超越了软银创始人孙正义,成为日本第二大富豪。《福布斯》富豪榜即时数据显示,滝崎武光个人财富已经达到了242亿美元。


  新型冠状病毒疫情会让产业结构发生剧变。只要历史的车轮不会倒转,股市就会回报那些将疫情危机变成机会的企业,同时也会抛弃那些不求思变的企业。新冠疫情爆发后,工厂也开始出现人员“密集”问题。市场认为,基恩士(Keyence)凭借生产可帮助工厂或物流设施节省人力的传感器,助推其市值从今年1月30日的9.1万亿日元增长到6月16日的10.7万亿日元,市值排名也从第6位上升到了第2位。


  从日本"翻倍股"看中国老龄化下的投资机会  20世纪90年代日本加速老龄化带来社会分层:宏观上,企业投资意愿下降,消费对GDP的贡献提升,服务消费是消费升级的主导;微观上,上班族平均薪资下滑,中产阶级加速向两头分化,“M型”社会初现雏形;社会组成方面,“低薪”导致年轻人的“供给”减少,生育率降低,“低欲望”和家庭小型化引导了消费行为改变。  日本地产泡沫破裂后,股市基本在1995年调整到位。1995-2019年期间,日本股市中的科技、消费行业股价涨幅在市场中居于前列,而以银行、证券为代表的金融股和以有色、钢铁、交运为代表的周期股表现不佳。据光大证券统计了股价涨幅超过5倍或连续3年复合增速大于26%的市值100亿美元以上的公司,共86个,集中在高端制造、医药和消费三大赛道中。其中,医疗行业体现了医保政策塑造下的行业变革及老龄化对医疗服务需求增加;消费龙头较好地捕捉了健康化、功能化及社会分层下的消费趋势;而制造业高端化、智能化转型是人口红利减少后,经济转型的必然方向。  国内劳动力的“越来越富”与“越来越老”也意味着消费升级和制造业升级是两大重要的产业趋势。从日本经验来看,消费升级更多意味着更加追求质量、生活方式和性价比,而中美大博弈进一步催化中国高端制造加速国产替代进程。公司层面,消费品的强产品力和成本控制能力;医药和高端制造业公司的持续创新研发投入、技术并购、海外扩张能力等,是“翻倍股”成功的关键。  医药:老龄化下医疗费用长期增长,但受医保控费影响1990年后日本整体的用药规模增长有限,而医疗服务的支出增长更快。但存量市场并非意味着行业的没落,医保降费下制药行业竞争格局改善,龙头药企通过高研发投入驱动资产回报率提升;器械不存在专利悬崖,日本在诊断和血液等疾病领域也出现了细分龙头,研发和并购有利于器械公司拓宽护城河。  消费:日本家庭在90年代后经历了消费降级,必需品龙头公司收入增速并不快,但在长期中股价表现较好的原因在于其产品创新能力带来盈利能力持续提升,行业上多为有独特口感的饮料和调味品。可选品龙头多数成功迎合了消费者高质、实用的消费需求,龙头公司通过全球采购等方式控制成本,提高经营效率;高端化妆品则提供了“憧憬式”的消费体验。  科技:日本科技牛股主要体现制造业升级的趋势。80年代劳动力不足催化了对机器人的需求,而是否具有深厚的技术壁垒是机器人制造领域取得成功的关键;其中基恩士的产品持续创新能力、丰富的产品线有利于在周期波动中提高盈利能力。  基恩士:机器视觉行业巨头  基恩士由滝崎武光于1974年创立,前身是Lead电机(Lead Electric),1986年改名为基恩士。公司主要经营传感器、测量仪器、视觉系统、PLC、显微镜、激光打标机研究、发用分析仪器,即主要是To B端业务

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