物流装备制造业企业竞争激烈，国内企业逐渐崛起
目前，物流装备制造市场上有一定规模的物流系统集成服务商超过20家，国外企业以欧洲和日本为主，如德国的德马泰克，日本大福等。国内企业以昆船集团、今天国际、北自所、新松机器人等为代表。由于下游行业进入存在一定壁垒，物流系统集成商在各个细分领域各有所长。其中今天国际、昆船集团以及云南紫金等在烟草行业物流装备领域独占“鳌头”；在医药行业，国内企业较日本的冈村、大福等不具竞争优势，但普天物流、富基融通等正在追赶当中；而在机场物流领域，则基本被国外领先企业把持，西门子、FKI等优势明显；电力和食品行业的物流装备制造主要有国内企业今天国际、新松机器人、太原刚玉等领先企业主导。
图表3：2016年中国物流装备制造业企业竞争格局
资料来源：公司公报 前瞻产业研究院整理
物流装备制造业区域分布经济特点较为明显，上海物流装备制造业占比高达12%
而从区域分布来看，2016年我国物流装备制造区域中，以上海、江苏、山东以及浙江和广东较为领先，其中上海市物流装备制造业市场规模达到了111.1亿元，占整个行业的比重高达12.89%。综合来看，我国物流装备制造优势地区主要集中在华东地区尤其是长三角地带以及华南地区的广东省，可见物流装备制造业的发展深受经济发展水平的影响。
图表4：2016年中国物流装备制造业区域竞争格局（单位：%）
资料来源：公司公报 前瞻产业研究院整理
政策引导、规划先行，物流装备制造市场将在2023年突破2100亿元
自2006年以来，国家不断出台装备制造业相关政策，如2006年2月发布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、2009年5月发布的《装备制造业调整和振兴规划》、2015年5月发布的《中国制造2025》，都对我国装备制造业的发展提供了较大的政策助力。
而在规划方面，2014年6月，国务院发布的《物流业发展中长期规划》则给我国物流装备制造业的发展指出了较为明确的路径。
提出未来要不断加强物流核心技术和装备研发，推动关键技术装备产业化，鼓励物流企业采用先进适用技术和装备。加快食品冷链、医药、烟草、机械、汽车、干散货、危险化学品等专业物流装备的研发，提升物流装备的专业化水平。积极发展标准化、厢式化、专业化的公路货运车辆，逐步淘汰栏板式货车。推广铁路重载运输技术装备，积极发展铁路特种、专用货车以及高铁快件等运输技术装备，加强物流安全检测技术与装备的研发和推广应用。吸收引进国际先进物流技术，提高物流技术自主创新能力。
根据规划，我们认为，“十三五”时期，我国物流装备制造业仍将继续保持快速发展，市场规模将在2023年达到2145亿元。
图表5：2018-2023年中国物流装备制造行业市场规模预测（单位：亿元）
资料来源：前瞻产业研究院整理
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