新一代AI发展规划出炉，确立“三步走”目标：2020年与世界先进水平同步，2025年达到世界领先水平，2030年成为世界主要创新中心。AI作为机器人、互联网、云计算、物联网、VR/AR等前沿交叉技术融合的引擎，将在推动相关产业发展上起到关键作用。国内机器人产业有望改变“低端过剩、中端不足、高端缺位”的现状，并在企业、人才、技术、标准四大方面实现突破。智能机器人崛起的大浪淘沙下，国内将诞生一批具备全球竞争力的机器人龙头企业。
工程机械行业复苏，龙头业绩回升确定性与弹性兼备
工程机械行业整体性回暖。挖机上半年销量同比增长110%，预计7月销量增速为80——100%，三季度增速在50%——100%，全年增速达70%以上的概率持续提高。其他主要机型，汽车起重机、装载机、混凝土设备同比增速也会维持高位。6月份我们跟踪的重点公司开机小时数为106小时，依然在高位维持，表明下游工程量充足、新机投资可盈利、到期机器将正常更新。龙头公司业绩回暖快于行业，得益于市场份额上升和资产负债表强健。当前估值为历史中值水平，我们认为，业绩未来的超预期潜力（包括国内及国外市场的拓展潜力），将决定市值进一步向上的空间。看好公司的顺序为：柳工、三一重工、中联重科。
锂电设备：外资电芯首进目录，行业加速洗牌趋势不变
298批目录公示，宁德时代等一线厂商份额稳定，福特与三星外资电池首进目录。2017——2020年动力电池高端产能扩张具备确定性，具备国际竞争潜力的企业会尤为重视，我们预计前5位动力电池厂商产能年均增速不低于38%。现阶段高端产能仍有不足，低端产能有待退出。在下游整车产销回暖、行业规范标准提升、国际龙头车企与电池商参与竞争三项因素的刺激下，国内动力电池行业将加速洗牌。市场份额向一线厂商集中，先导智能、赢合科技等龙头设备商产品定位高端、客户基础牢固，中报业绩预告增速均在100%左右，且在手订单充足，保障全年盈利表现。