5月3日,巨星科技宣布收购美国新泽西州的百年工具企业Arrow Fasterner LLC公司100%股权(以下简称Arrow),合计交易价格1.25亿美元,折合人民币8.6亿元。
“这是巨星科技单笔金额最大的一次海外收购。” 5月13日,在巨星公司略显空旷的会议室里,董事长仇建平用略带宁波奉化溪口口音的普通话回答时代周报记者的问题,语调缓慢平静。
巨星科技是目前亚洲最大、全球第四的手工具企业。尽管上市多年,这家主业生产五金工具的企业较少进入大众视野,这或许因其销售市场主要在海外—2016年该公司营收36亿元,净利润6.2亿元,但90%以上的收入来自海外市场。
自“一带一路”国家战略实施至今的三年间,中国企业掀起新一轮出海潮,在全球开拓更加适宜、更有潜力的市场。数据显示,2016年中国企业海外并购全年交易总额突破了2000亿美元大关。
在众多走出去的中国制造中,巨星在出海模式上摸索出一套适合具体产业特点的模式,包括收购海外百年品牌、发力跨境电商、深耕智能装备等,开启中国智造的全球化之路。
收购海外百年品牌
在巨星科技新大楼的五楼,整整一层都是产品展厅,墙上琳琅满目地挂着各式的旋具、锤头、扳手、老虎钳等手工具和手持式电动工具,粗粗一数,足足有数千种。
从1992年做手工具起家,到2010年成功上市,巨星科技目前是亚洲最大的手工具公司,该公司产品已进入北美、西欧、中欧、大洋洲、拉丁美洲、东南亚、中东地区等100多个国家和地区。
从规模上看,全世界最大的工具、五金产品的制造商是美国史丹利公司(Stanley Works),自1966年在纽交所上市以来,史丹利一直是美国标准普尔500强企业之一,每年推出数百种新产品,并通过有计划地增长和收购扩大其在发达国家的市场占有率。
“在全球市场,中国新企业要进入的话很难,因此,在海外并购百年品牌是进入市场的较好方式。”仇建平说。在他看来,收购国际知名品牌,是中国企业走向国际的捷径。
2010年,巨星科技收购了美国工具品牌GoldBlatt;2016年,巨星科技又并购了美国PONY和JORGENSEN 品牌—该品牌有100多年历史,是美国知名的夹具品牌,收购完成后,巨星将其工厂从美国移到杭州下沙生产基地。
与以往不同的是,这次买下的Arrow是一家拥有美国大型连锁超市近60%、工业领域近38%市场份额的大公司,是美国人心中的大品牌。
“这次收购,与过往的收购不同。过去,我们收购的是品牌和渠道,而这一次收购,还包括Arrow公司约100亩的土地和400名工人。”仇建平说。
“中国企业在美国创立生产基地,不是轻易能实现的事。”仇建平说,承诺保持原管理团队不变,并且工人薪酬稳步提升。他计划美国原有的生产基地不作扩张,新产品研发和生产放在国内。
他算得很清楚,全球电动、气动工具拥有每年800亿美元的市场空间,此次收购Arrow品牌后,巨星将把原有产品链叠加进Arrow品牌,大力发展全球市场的销售。
双方有很好的互补性,Arrow的优势在美国,有着完整的分发体系,触角覆盖美国各个角落,而巨星过去只做大型连锁超市,对小型的生活连锁店铺较少涉及。与之相对应,Arrow在南美洲、欧洲的销售渠道较弱,而巨星在这些区域已经有很好的布局。
发力跨境电商
多年以来,巨星科技在销售上主要采用直接面向欧美大型终端商销售产品,有效减少产业链环节。在全球范围内,有两万家以上的大型五金、建材、汽配、百货等连锁超市同时销售巨星科技的产品,包括全球最大的家居建材零售商家得宝、美国第二大家居装饰用品连锁店劳式和沃尔玛。
这种渠道优势使企业既能够快速了解用户的需求和市场动态,又很大程度地增大了利润空间。但就传统手工具全球市场而言,目前市场已较稳定,而且对手实力不弱,巨星要把排名向前提升,难度不小。在这样的背景下,巨星科技开始了自身的转型之路。
从三四年前,巨星开始布局互联网,对于像这样的制造业龙头企业来讲,其互联网化是“生产-销售-消费”协同升级中的一环,改造动力来源于下游流通端和消费端,下游互联网化程度越高,对上游制造环节的倒逼作用越显著。
仇建平希望能拥有一个专卖五金工具的垂直电商平台。他曾想直接收购一家五金工具的垂直电商,但转了一圈,在国内没找到合适的标的。通过接触,巨星科技发现了细分领域的机会—国内没有专做五金工具的垂直电商。
2015年,巨星科技推出的专业五金工具垂直电商平台—土猫网。仇建平说,装修工人是五金工具的主要用户群体,随着装修师傅趋于年轻化及互联网的普及,互联网+五金工具的运用场景已经成熟,公司希望给消费者营造这样的一种观念—“想买五金工具,就上土猫网”。
目前,土猫网囊括了五金工具、手动工具、电动工具、工具组套、电子电工工具、工具箱包类、汽修汽保、照明工具、劳保用品、气动工具等各类工具品种,入驻合作品牌100个以上,其中包括世达、史丹利、钢盾,博世等国内外知名一二级品牌。
仇建平看好土猫网的未来发展势头,“欧美的垂直电商行业已经发展得非常成熟,其专业的工具品牌公司每年至少有15%的销售额来自于电商渠道,未来做好了,会成为巨星很大的利润增长点”。
除自建的土猫网外,巨星同时在通过亚马逊、ebay、阿里国际站等平台运营跨境电商,“我们是自产自销,有自己的品牌,国外有专业团队,产品质量不比美国制造差,但价格更低。”仇建平说,巨星科技跨境电商的发展势头很好,去年还获得了亚马逊“全球开店”优质制造商奖。
智造全球化之路
如果说走出去和电商化是巨星的未来发展方向,那么智能化无疑是发展的第三条腿,在做好传统五金工具主业的基础上,巨星已经进军机器人、激光测量工具等高端智能制造产业。
在位于海宁的几千平方米的仓库里,一辆辆智能叉车忙碌地把手工具搬到货架上,再把货物自动装卸到门口的货车上。全程看不到一个工人,只有在操作台上,几位工人查看着叉车的工作状态。这些忙碌的叉车,正是巨星自主研发的智能AGV叉车,拥有自动控制技术的“智慧大脑”。
“从四五年前开始,巨星开始布局智能制造,比如过去一条流水线需要20个工人,现在两人就够了。”仇建平介绍说,他透露了投资重心:侧重那些能够代替人工的自动化设备。他的理由很简单,随着中国人力成本的上升,各行各业对自动化设备的需求也将逐年上升。
在机器人成为下一个行业热点之际,仇建平的卡位可算及时,他判断,最迟至2018年,巨星旗下机器人订单将有大幅上升,通过巨星销售网络,产品将送至全球客户的手中。
在传统的主业上,尽管数度收购手工具领域的海外品牌,销售稳定增长,但仇建平仍觉得要开拓新的领地,他的目光先落在激光测量工具上。
2015年、2016年,巨星科技收购华达科捷65%股权和PT激光公司100%股权。仇建平看中的,是华达科捷在激光测量领域的先进技术。华达科捷是全球领先的激光测量工具和测控系统研发制造企业,其为国际知名的激光测量工具如徕卡等提供产品。
PT激光公司是全球最为专业完整的研发制造企业,其母公司瑞士徕卡公司则是全球领先的激光测量测绘解决方案商。
并购完成后,意味着巨星的手工具产品有了激光技术的“加持”。
激光测量产品一进入巨星的销售网络,即受到全球DIY爱好人群的欢迎。2016年,巨星激光产品销售超过2亿元。仇建平预计,2017年,此数字将飞速增长。
仇建平介绍,巨星的智能制造版图已明晰:激光板块拥有国际领先的3D激光雷达导航研发技术,机器人板块拥有一流的自动化控制技术,制造板块拥有完备的智能装备硬件生产制造技术。
随着走出去进程加快,中国企业的海外形象吸引着世界的瞩目,企业的海外形象不仅体现企业在海外消费者心中的地位,影响企业的品牌价值和国际化经营,甚至成为国家形象的重要组成部分。