楼宇行业是一种以已建和在建的商务楼宇、特色块状楼宇为载体,以开发、出租、售卖等多种形式引进企业,特别是知识型服务企业或大型企业的知识型服务性环节(如总部管理、研发设计、投资和专业服务等),充分利用空间资源,培植税源,推动区域经济的快速发展的现代区域经济发展形态。发展楼宇行业对于开拓发展空间、积聚经济要素、提高产业业态档次、提升内涵发展、扩大经济总量等方面都有重要作用。
楼宇自动化产品是智能建筑的主要组成部分。智能建筑通过楼宇自动化系统实现建筑物(群)内设备与建筑环境的全面监控与管理,为建筑的使用者营造一个舒适、安全、经济、高效、便捷的工作生活环境,并通过优化设备运行与管理,降低运营费用。楼宇自动化系统涉及建筑的电力、照明、空调、通风、给排水、防灾、安全防范、车库管理等设备与系统,是智能建筑中涉及面最广、设计任务和工程施工量最大的子系统,它的设计水平和工程建设质量对智能建筑功能的实现有直接的影响。近几年随着智能建筑的兴起,自动化产品在楼宇行业中的应用也越来越广泛。
楼宇行业自动化市场规模
楼宇行业的自动化产品主要应用在智能楼宇的控制系统中,涉及到智能楼宇控制系统的自动化产品主要包括楼宇自控系统(BAS)、智能照明控制系统、消防安防系统、低压配电产品(LV)和其他一些相关产品。据米尔自动化网统计,2011年整个楼宇行业的自动化市场规模是742.16亿元,其中BAS产品市场规模是35.9亿元,消防安防产品市场规模是406.4亿元,智能照明产品市场规模是68亿元,低压配电产品市场规模是228.46亿元(包含ACB/MCCB/MCB/RCD),其他相关产品市场规模是3.4亿元。
从03年开始楼宇行业一直保持着近30%左右的增长速度,自动化产品应用于现代楼宇近年也一直保持着两位数以上的增长速度,而这两年受国家对房地产行业宏观调控的影响,从09年到11年,增速逐年放缓,预计今年将出现近年来的首次负增长(受房地产开发大幅减少的影响),不过随着经济的回暖2013年楼宇自动化行业将会缓慢复苏,从2013年起将恢复8%左右的增速。
BAS系统市场情况
在楼宇行业中,BAS应用较为普遍,在一些中高端写字楼、商业住宅、学校教学楼、图书馆等领域都有相应产品。2011年楼宇行业的BAS市场达到35.9亿元,占整个楼宇自动化市场的4.8%。楼宇行业应用的BAS控制系统按产品划分主要包括楼宇执行末端、客房自控系统和主机控制器,由于整个BAS控制系统的核心是温控部分,所以楼宇执行末端在BAS中的应用比例最高,达到42%,其次是主机控制器,产品的销售比重占整个BAS的33%,最后是客房温控系统,占整个BAS销售额的25%%。
目前国内市场上BAS系统制造厂家较多,行业集中度不高,前几大厂家占据了不到50%的市场份额。国外品牌占据了中国BAS系统的大部分市场,主要品牌为欧美和日系品牌。其中霍尼韦尔、江森自控和西门子的市场份额占据前三。
BAS系统广泛应用于各种类型的建筑物中,近几年由于高端物业的兴起,高档写字楼、酒店、大型购物中心、高端住宅等地方应用BAS系统的比例迅速提高。就目前市场情况来看,BAS系统应用最多的楼宇类型仍然是一些公共建筑(例如学校、医院等)。
在楼宇行业中,消防安防相关产品的应用面非常之广,2011年,在楼宇行业,消防安防相关产品的销售额为406.4亿元,占整个楼宇自动化产品市场的54.8%。在消防安防产品中,安防类产品占很大比重,达到79%,消防产品则占21%。
由于经济发展水平和居民消防安防意识的提高,大部分建筑物都已经开始使用消防安防产品作为配套设施,同时值得注意的是,近些年部分地产项目由于项目验收和物业等级评比等的需要,会采购高端外资品牌的消防安防产品。
在消防产品里面,外资品牌仍是以欧美品牌为主,外资品牌占领了消防市场中高端市场大部分市场份额,而国产品牌在中低端市场具有强大的价格优势,因此国产品牌在中低端消防产品市场里面话语权比较强。值得注意的是,像北大青鸟、海湾、利达这些国产大型消防产品制造商由于长期与消防工程公司打交道,其渠道建设很强大,因此其渠道优势比较明显。在安防市场,虽然外资品牌凭借其技术上的领先,应用比例较大,在市场上的话语较强,但是安防市场上依然存在数量众多的厂家,外资品牌的市场占有率并没有明显的优势,整个市场的集中度很低。
就目前市场情况而言,消防安防产品应用到公用建筑的比例最大,达到26%,这主要是因为在公用建筑领域,政府重视和强调建筑安全性,很少会考虑到预算问题。
其次是住宅、写字楼、酒店、商场等商用建筑,这主要是部分商用建筑和住宅项目由于项目验收和物业等级评比的需要,同时商用建筑人流量大,用电负荷量高,对人身和建筑物和财产的安全防护要求很强,因此这类建筑采用消防安防产品的比例也相对较高。
由于国家并未强制要求所有建筑必须安装消防安防系统,因此,部分中低端民用住宅和工业厂房这类对预算控制比较严格的项目并未采用安防消防系统。
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低压配电市场情况
低压电器在楼宇市场中的应用面也很广泛,2011年楼宇行业中,低压电器产品的销售额为228.46亿元,占整个楼宇行业自动化市场的30.8%。其中,MCB和RCD在低压产品中占比较大,达到60%,其次是MCCB,占比28%,最后是ACB,占比12%。
在品牌分布方面,外资品牌和国产品牌各占半壁江山,市场上在低压断路器产品方面,主要品牌有施耐德、ABB、西门子、正泰、常熟、德力西、上海人民、北京人民、浙江人民、华通机电、杭州之江等品牌。
低压配电产品在楼宇业态中的分布情况
低压断路器是建筑楼宇里面不可或缺的配套设施,因此低压断路器在楼宇各业态中的分布是由各类型楼宇的数量决定的。由于住宅项目数量众多,因此低压断路器在住宅领域占比最高,达到42%,其次是公用建筑、酒店宾馆、超市卖场和写字楼。
智能照明市场情况
楼宇是智能照明运用的主要行业,2011年楼宇行业的智能照明市场达到了68亿元,占整个楼宇自动化产品市场的9.16%。主要用在楼宇照明的自动化控制、楼宇环境美化、延长楼宇灯具寿命、节约楼宇能源等方面。
在品牌分布方面,智能照明市场仍是以外资品牌为主,市场上目前上的主要品牌有ABB、邦奇、海格、路创、施耐德、霍尼韦尔和西门子等。
智能照明产品在楼宇业态中的分布情况
就目前市场来看,由于目前国家对节能环保和低碳领域的重视,智能照明产品在公共建筑上应用比例逐年提高,目前达到31%,而酒店宾馆为了达到对客房灯光智能控制的目的,为住客营造舒适的环境,采用智能照明产品的比例也较高,达到22%,其次是住宅、写字楼和商场超市等。