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首批国产特斯拉Model3交付 国产继电器龙头迎来发展良机

发布时间:2020-01-09 来源:中国自动化网 类型:独家原创 人浏览
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高压直流继电器 特斯拉 Model3 宏发

导  读:

面对盈利压力,特斯拉需要不断投资扩充整车生产规模,同时还需要采购更具成本优势的汽车零部件,而随着国产Model3量产规模的持续扩大,后续更多车型的投放以及零部件国产化率的不断提升,凭借比竞争对手同类产品售价低约10%-15%的价格优势,宏发高压直流继电器全球市占率有望不断提升。

  继电器(英文名称:relay)是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用,其广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中。近年来,随着我国新能源汽车尤其是电动汽车开始普及,车用继电器产品应用需求大增。


  国内继电器领域龙头—宏发  目前,宏发科技股份有限公司(以下简称“宏发”)是我国继电器领域龙头企业。自上市以来,宏发营业收入复合增速14.8%,归母净利润复合增速达16.5%,表现稳健。2018年宏发实现营收68.8亿元,同比增长14.3%,归母净利润6.99亿元,同比增长2.02%;2019年上半年其营收34.06亿元,同比增长1.53%。  据悉,宏发继电器产品具有160多个系列、40000多种常用规格,年生产能力达20亿只,并能够根据客户要求定制千余种特种规格产品及承接OEM生产,产品广泛应用于通讯、汽车、工业控制、家电、仪器仪表、安防消防、医疗器械及航空航天等领域。  据研究数据显示,目前仅国内就有约300家继电器生产商,在通用继电器、汽车继电器等产品带动下,宏发2018年国内市占率约28%,其余国产各单一企业均未能达到5%(第二名三友联众2018年国内市占率约4.2%)。此外,宏发在全球继电器市场份额不断提升,已由2010年的8%提升至2017年的13%左右,2018年超14%,继电器产品销售额从23亿元提升至68.6亿元,其电力继电器、功率继电器两款产品市占率位居全球第一。


  收购海拉汽车继电器业务  加速全球业务布局  多年来宏发毛利率及净利率表现亦相对稳定,2018年公司业绩增速下滑主要系家电、汽车等下游行业景气度差,拖累公司业绩,2019年公司业绩依然受到影响。


  2019年H1宏发汽车继电器产品发货3.8亿元,同比下降25%,其中Q2发货1.8亿元,同比下降16%,降幅有所收窄。汽车继电器同比回落主要受行业影响,19H1全球汽车市场需求疲弱,尤其是国内汽车市场降幅超预期,国内上半年汽车产量1214万辆,同比-14.2%,对公司客户影响大。2019年上半年,宏发营收34.06亿元,同比增长1.53%,归母净利润3.55亿元,同比下降3.42%。  下半年随着宏发加大奔驰、BOSCH等新客户推广力度、同时跟进插入式继电器PCB化的趋势,并做好大电流产品认定工作,公司市场份额有望稳步提升(18年市占率约8%);同时随着行业去库存基本完成、国V/国VI基本完成切换、刺激消费政策促进,公司汽车继电器业务有望逐步好转,下半年版块降幅有望进一步收窄,2020年有望恢复增长。  数据显示,宏发功率继电器、汽车继电器、电力继电器、工控继电器、信号继电器、高压直流继电器等各类产品名列世界前茅,其中功率继电器、电力继电器、信号继电器分别以23%、53%、13%的市占比位居世界第一。不过,在汽车继电器、工控继电器、高压直流继电器市占比基本稳居前三,甚至第二,目前这些也正是宏发寻求发力获得更大突破的市场,尤其是汽车继电器、高压直流继电器产品。为此,宏发以激进的方式快速扩大市场占有率,比如2019年底其收购海拉汽车继电器业务。  2019年11月12日晚间,宏发股份发布公告称,公司控股孙公司宏发汽车电子拟向海拉控股购买其持有海拉(厦门)汽车电子有限公司的100%股权,同时拟向海拉电气购买其所有继电器业务(包括SSR和其他继电器)涉及的存货和生产设备等资产。

图片来源:HELLA官网   海拉集团在汽车继电器领域具备多年研发和生产历史,2018年海拉集团全球范围内所有继电器业务实现营收4300万欧元,对应在汽车继电器领域约为3%左右市占率。在此次收购的资产中,海拉汽车电子100%股权交易对价为5515.1万元,其2018年营收为2.38亿元,净利润679万元,净利润率为2.85%;海拉电气目标资产的交易对价为3725.3万元,其固定资产和合格存货账目净值分别为4400万元和2100万元。  数据显示,2018年宏发在继电器领域的全球市占率为14%,排名第一;其中在汽车继电器领域市占率为8%左右,低于松下的22%和TE的13%。通过此次对海拉相关业务的收购,宏发在汽车继电器领域的市占率有望快速提升至11%以上,与TE之间的差距将进一步缩小。  瞄准新能源汽车领域  发力高压直流继电器  高压直流继电器是针对新能源汽车而特有的继电器产品,在新能源汽车的电池断开控制、快速充电、预充、正常充电、隔离保护、安全控制等多种功能模块均有应用。  新能源汽车采用高压电池包提供能源,所以主回路特点是直流、高电压,产生的电弧难以熄灭,高压直流继电器具备很强的灭弧能力,是新能源汽车产业发展的新型分断开关产品。目前市场主流新能源乘用车型,采用2主继电器,多辅助继电器的模式(根据设计不同分别需求4-8只辅助继电器不等)。主继电器主要用于电池断开控制,每车配备两只;辅继电器用于充电等环节。
高压直流继电器的应用(资料来源:宏发官网)   作为国内高压直流继电器龙头,宏发自2008年便开始着手研发高压直流继电器产品。2017年高压直流继电器出货3.9亿元,同比增长60%,受益新能源汽车行业发展,该部分业务仍将有望维持较高增速。  目前全球尤其是国内新能源汽车销量仍保持高速增长,2013年以来年复合增速近70%。除我国之外,欧、美、日等汽车大国也提出了各自新能源汽车发展的5-10年目标,各大主机厂亦加大了在新能源汽车方向的研发投入力度。综合来看,新能源汽车替代传统燃油车是大势所趋,而目前新能源汽车国内渗透率约4%,全球范围约2%,预计2025年将达到15%-20%的比例,行业的高增速将继续保持。  据浙商证券研报数据显示,2017-2018年我国高压直流继电器市场,主继电器售价在350-400元间,辅助继电器约70-100元,国内价格稍高于国外,行业预计是每年约5%的价格降幅。按照乘用车一辆采用2主4辅的使用量计算,在不配套控制盒的情况下,国内一台乘用车需求价值量约1000-1200元,海外车企乘用车单车价值近1000元。而配套控制盒的国内乘用车单车可近2000元。此外大巴车相对单车价值更高,多数在2500元以上,甚至可达3000元/辆。因为我国人口规模庞大,地理幅员辽阔,对乘用车、大巴、专用车等各类车辆的需求量大,因此与之相对应的可供开拓的高压直流继电器市场需求空间也巨大。


  据悉,目前宏发高压直流继电器满产状态,且在提升产线自动化率。虽然产品有年化5%降价的压力存在,但产线升级有望带动成本下降。近年来在国内外市占率稳步提升,在产能的持续增大及大多数新签客户处于小批量供货的背景下,宏发相关产品未来几年市占率继续提升的确定性较强。  竞争对手仅耕几分自留地  利用自身优势“巧取”  目前,宏发在高压直流继电器领域的主要对手是松下、电装。数据显示,2018年日本松下、电装(Denso)及宏发占据了全球高压直流继电器绝大部分市场份额(70%),其中日系松下占率约37%,电装市占率约13%,分列第一、三;宏发全球市占率约20%,位列第二。同期,宏发高压直流继电器在国内市占率超40%,位列市场第一。


  虽然宏发在总资产规模、年营业收入等指标上与欧姆龙、松下、泰

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