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从机器人四大家族在华订单及相关上市公司数据看2020国内工业机器人行业走势

发布时间:2020-01-07 来源:中国自动化网 类型:独家原创 人浏览
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汽车行业 工业机器人

导  读:

2019年我国汽车行业的固定资产投资额同比增长在0%左右,整体状况低迷。这也是近年来最低状况。而据预测2020年我国汽车销量企稳的状况下,固定资产投资有望也见底反弹,而带动工业机器人行业的转暖。

  据IFR《全球机器人2019》数据统计,全球机器人市场规模2018年达298.2亿美元。2018年前五大工业机器人市场占全球装机量的74%:分别为中国、日本、韩国、美国和德国。仅2018年我国工业机器人的销售额就达54亿美元。   2016年我国工业机器人密度为68台/万人,2018年工业机器人密度为140台/万人,高于全球各地区的平均水平(99台)。据《机器人产业发展规划(2016-2020年)》中指出,2020年国内工业机器人密度目标达到150台/万人,市场需求将进一步得到释放。此外,从长远来看,我国工业机器人密度远小于自动化程度更高的几大发达国家,未来国内这一市场需求依然蕴藏着巨大发展潜力。   强劲的市场需求带动中国成为德国库卡(KUKA)、瑞士ABB、日本发那科(FANUC)和安川电机(Yaskawa)这四大家族主要收入来源地之一。中国作为全球最大的工业机器人市场,受到了四大家族的集体重视,在华业务也成为四大家族业务收入增长的重要引擎。   一、四大家族本体全球市占率四成在华市占率近半   全球范围内,工业机器人领域第一梯队为德国库卡(KUKA)、瑞士ABB、日本发那科(FANUC)和安川电机(Yaskawa)。   四大家族机器人业务营收不断增长,收入口径全球市占率近40%。2006年至今,除2009年四大家族受到金融危机后续波及出现营收大幅下滑的情况,其余年份均稳定增长。2010-2017年,安川、ABB、库卡、发那科机器人业务营收CAGR分别为6.58%、11.05%、12.96%、10.74%,与全球工业机器人市场增长基本一致。四大家族机器人业务向来占据全球机器人主要市场,近年来受机器人细分领域厂商崛起与中国机器人厂商快速发展的影响,市占率逐渐下滑,但仍保持在40%以上,2016年四大家族全球收入占比为41.19%。   四大家族国内市占率过半   四大家族业务侧重点不同,库卡业务主要集中在机器人本体和系统集成,广泛应用于汽车领域,拥有奔驰、宝马等核心客户。ABB专注于电力电机与运动控制,应用于电子电气与物流搬运业,也广泛应用在高度成熟的汽车生产线中。发那科数控系统技术全球领先,相较其他企业工艺控制更加高效便捷。安川主要集中于伺服电机与运动控制器领域,是日本首家制造伺服电机的公司。   2012年以ABB、库卡、安川电机、发那科四大家族为代表的国外机器人企业占据中国机器人市场90%以上的市场份额。在90%的机器人市场份额中,ABB、发那科、安川机电、KUKA四大家族共占57.5%。之后的三大厂商OTC、松下和川崎重工共占16%。而国内机器人生产企业市场份额相对较小,据华创证券统计数据显示,2012年本土品牌机器人市场占有率仅有8%。   据IFR统计数据,中国本土机器人在国内市场的总装机量由2017年的22%上升到2018年的27%;而外资品牌的装机量(包括非中国供应商在中国生产的产品)下降了7%。目前,我国工业机器人市场仍以外资品牌为主,四大家族占有国内市场份额与2012年相比变化不大,2017年四大家族国内市场占有率达57%。2017年四大家族在中国市占率的排名为发那科(18%)、库卡(14%)、ABB(13%)、安川(12%)。不过,随着国产厂商在国内市场的比重逐年提升,占比30%上下,虽然与四大家族相比仍有差距,但国产厂商的进步不容小觑。而随着四大家族逐步加强对中国市场的布局,其在国内工业机器人市场的市占率仍将保持较高水平。   中国作为全球最大的工业机器人市场,受到了四大家族的集体重视,在华业务也成为四大家族业务收入增长的重要引擎。以发那科为例,2017年公司在华收入从2016年的66.3亿元增长到2017年的127.5亿元,增幅达92.3%,带动亚洲(除日本)地区收入占比达45.4%,同比增长9.1%,位居首位。此外,安川电机、库卡机器人整体销售额中,中国市场占比分别达21%、20%,是其销售收入的重要来源地之一。   二、Q2发那科、ABB、安川电机工业机器人订单回暖   据国金证券研报披露数据显示,发那科、ABB、安川电机机器人业绩仍在下滑,但订单均有所回暖。除库卡外,发那科、ABB、安川电机2019Q2财务数据显示,其整体收入利润、机器人业务收入利润仍在下滑,但也存在部分结构性改善,各企业机器人订单均存在不同程度的回暖。由于订单领先收入一季度左右,收入下滑说明中国机器人市场需求仍在触底,但订单改善反应拐点已经不远。   1、发那科Q2机器人业务情况   2019Q2发那科收入1346亿日元,同比下滑26.37%,相比2019Q1的-26.81%略有收窄;2018Q2-2019Q2发那科营业利润持续4个季度下滑,2019Q2营业利润286亿日元,同比下滑47.50%,相比2019Q1的-51.67%有所收窄,营业利润率21.20%,触底回升。   机器人降速继续扩大   2019Q2发那科数控机床业务收入221亿日元,同比下滑47.38%;工业自动化收入435亿日元,同比下滑28.57%;机器人业务收入471亿日元,同比下滑19.49%,降速仍在扩大,2019Q1-Q2近20%的下滑远超2018Q4的-2.96%;服务收入219亿日元,同比增长2.34%。   中国及美国地区收入降速收窄   2019Q2相对于发那科在日本、欧洲等地区收入降速扩大,但是其在中国及美国地区收入降速有所收窄。期内,发那科在中国地区收入241亿日元,同比下滑49.26%(Q1为-61.18%),美国地区收入280亿日元,同比下滑19.77%(Q1为-21.41%)。   机器人订单增速回正,机床订单降速大幅收窄   2019Q2发那科数控机床新接订单209亿日元,同比下滑38.53%,相比Q1的-62.36大幅收窄。期内,其机器人新接订单561亿日元,同比增长5.85%,结束4个季度的负增长。订单领先收入一个季度,2019Q3机器人收入有望回正。   美国、亚洲订单改善,日本、欧洲降速扩大   2019Q2发那科在美国地区新接订单361亿日元,同比增长27.56%,增速大幅提高。期内,其日本地区新接订单302亿日元,同比下滑18.82%,欧洲地区新接订单276亿日元,同比下滑15.60%,降速均有所扩大。   中国及亚洲订单降速收窄。2019Q2发那科在中国地区新接订单221亿日元,同比下滑45.83%,连续两个季度小幅收窄;亚洲除中国地区新接订单202亿日元,同比下滑33.33%,相比Q1的-40.45%有所收窄。   2、ABB Q2机器人业务情况   2017-2018年是ABB重大变革时期,2017年ABB收购贝加莱和GE工业系统,进一步深化系统集成布局,同时加强控制系统、伺服系统技术能力;2018年12月ABB迫于股东压力,将旗下电网业务(ABB起家的业务,但利润率较低)出售给日立集团;2019年7月,ABB宣布出售旗下光伏逆变器业务给意大利电子制造商FimerS.p.A。通过这一系列动作,ABB确立了专注机器人及自动化业务。   2019Q2 ABB营收71.71亿美元,同比增长4%(可比口径增长1%);但营业利润仅为1.23亿美元,同比下滑83%,净利润仅为0.64亿美元,同比下滑91%。2019Q1-Q2的利润下滑主要是战略转型导致非经营性支出大幅增加,包括收购通用电气的工业解决方案业务的整合费用推高了非经营性支出,出售光伏逆变器业务导致二季度非经营性支出增加约4.55亿美元,并侵蚀电气业务部以及整个集团的利润率。   机器人业务订单下滑9%,营收下滑3%,利润下滑36%   2019Q2 ABB机器人及离散自动化收入为8.45亿美元,同比下滑9%(可比口径下滑3%)。营业利润0.76亿美元,同比下滑36%;新接订单8.83亿美元,同比下滑14%(可比口径下滑9%);电气产品营收增长22%(可比口径增长4%),订单增长22%(可比口径增长5%),但利润亏损;工业自动化营收同比下滑2%(可比口径增长3%),订单同比下滑8%(可比口径下滑4%),营业利润同比下滑13%;运动控制的订单、营收和营业利润均略有增长。   亚洲订单、收入略有下滑,其中机器人收入下滑13%   2019Q2ABB在欧洲地区订单可比持平,收入可比增长6%;在美国地区订单可比增长7%,收入可以增长3%;在亚洲等其他地区订单可比下滑3%,收入可比下滑2%。另外,2019Q2亚洲、中东及非洲地区机器人业务收入3.06亿美元,同比下滑13%。   3、安川电机Q2机器人业务情况   2019Q2(3-5月),安川电机营收1074亿日元(同比下滑16.2%),营业利润72亿日元(同比下降58.2%),主要原因是中国市场需求持续萎靡,且竞争加剧。   运控及机器人收入、利润继续下滑。在收入方面,Q2安川电机运动控制业务、机器人业务、系统集成业务的增速分别为-22.5%、-10.9%、22.6%,运动控制及机器人业务继续下滑,系统集成业务继续增长;营业利润方面,运控、机器人利润均超50%下滑,系统集成业务再度亏损。   中国地区收入持续大幅下滑。Q2安川电机中国地区收入240亿日元,同比下滑29.9%;日本地区、美国、欧洲收入分别下滑6.4%、5.1%、6.9%,亚洲其他地区(除中国)收入下滑34.5%。安川电机中国地区收入占比从2018Q2的27%下降到2019Q2年的22%。   机器人订单增速持续下滑,中国、欧洲增速回暖   分业务来看,2019Q2机器人订单下滑19%,运控控制订单下滑26%,均继续扩大,系统集成订单大幅增长70%。   分地域来看,Q2日本、美国、其他亚洲地区(除中国、日本)订单下滑均继续扩大,欧洲订单增速回正,中国地区订单增速-22%,下滑收窄。   4、库卡Q2机器人业务情况   1986年,库卡就进入中国市场并将第一款机器人赠送给一汽卡车,这是当时中国国内首个应用于制造业的工业机器人。随后,东风、长安等国内汽车企业都成了库卡的忠实客户。   在库卡2017年267.23亿元人民币的总体营收中,仅机器人板块占整体销售额的38%,其中中国市场占比约为20%。在库卡机器人应用领域方面,汽车领域占比从2016年的46.4%下降至35.4%,而在其他工业领域的应用占比从36.6%上升至45.3%,服务领域占比从17.0%上升至19.3%。由于机器人业务在汽车应用领域的收入在整体营收中占比过高,以及在2018-2019年中国汽车产销量严峻的形势下,库卡工业机器人在华销售额也受到波及。   财报显示,库卡中国区Q1新增订单总额1.73亿欧元,同比增长121.5%。受宏观经济环境影响,库卡Q1在华销售收入同比下滑8.8%,至9420万欧元。不过,经营利润510万欧元,较前一年同期亏损140万欧元明显改善。Q2其营业收入8亿欧元,同比下降6%;息税前利润(EBIT)为2370万欧元,同比下滑55%。期内,库卡中国区销售收入为1.3亿欧元,同比增长1.9%;订单量1.39亿欧元,较去年同期下降50%。 来源:库卡官网 来源:库卡官网   三、Q3日本机器人市场降速持续收窄,中国市场领先欧美加速触底   1、制造业固定资产投资,汽车、手机销量   1-9月电子行业固定资产投资累计同比11.6%,持续回暖。1-9月我国制造业固定资产投资额累计同比2.5%,增速略有下滑。其中汽车制造业固定资产投资额1-9月累计同比1.8%,增速有所回升;电子制造业固定资产投资额1-9月累计同比11.6%,增速持续回暖;电气机械制造业固定资产投资额1-9月累计同比-7.6%,降速略有收窄。   汽车产销:9月汽车销量降速收窄但产量降速放大。2019年9月中国乘用车销量193.06万(同比下滑6.3%),1-9月累计销量1524万(同比下滑12%);9月产量186.47万(同比下滑7.9%),1-9月累计产量1506万(同比下滑13%)。   新能源车产销降速均放大。其中新能源车9月销量8万(同比下滑34%),1-9月累计销量87.3万(同比增长22%);9月产量8.9万(同比下滑30%),1-9月累计产量88.6万(同比增长22%)。   手机产销:9月智能手机销量降速放大、产量降速收窄。2019年9月中国智能手机出货量3468万,同比下滑5.7%,降速放大。1-9月累计出货量27475万,同比下滑4%;9月智能手机产量12065万,同比下滑3.6%,降速收窄。1-9月累计产量90633万,同比下滑8.4%,降速放大。   2、日本对华出口降速大幅收窄,市场加速触底   Q3日本工业机器人订单产、销订单降速均大幅收窄   据日本工业机器人协会统计数据显示,日本工业机器人Q3订单降速大幅收窄:订单量44275台,订单额1705.63亿日元,分别同比减少13.5%、7.7%(Q2同比为-23.4%、-16.5%);生产降速大幅收窄:产量45148台,产值1724.27亿日元,分别同比减少15%、7.2%(Q2同比为-26.6%、-16.7%);销售降速大幅收窄:销量46161台,销售额1759.31亿日元,分别同比减少10.6%、5.5%(Q2同比为-25.1%、-16.1%);   日对华出口降速大幅收窄至-2.18%,中国市场领先欧美加速触底   2019Q3日本对亚洲(含中国)、中国、北美、欧洲出口工业机器人金额分别为805、542.99、217.83、173.01亿日元,分别同比-4.04%、-2.18%、-16.43%、-34.99%(Q2同比为-22.11%、-26.07%、-29.26%、-15.03%)。   2019Q3日本对中国工业机器人出口降速的大幅收窄20Pct,对北美出口降速有所收窄,对欧洲降速大幅扩大。Q3日本对中国出口工业机器人金额542.99亿日元,同比下滑2.18%,大幅收窄20Pct。对北美出口降速有所收窄,对欧洲降速大幅扩大,反映中国机器人市场加速触底领先于欧美市场。   3、发那科、安川、ABB机器人业务及中国区收入及订单改善   据国金证券研报统计数据显示,对比分析发那科、ABB、安川、西门子、欧姆龙等工控自动化巨头2019Q3机器人业务/中国区的收入/订单,均有边际改善。   从收入来看,2019Q3发那科、安川、ABB三大机器人巨头机器人业务收入增速分别为-2.6%、-3%、-6%,降速同时出现收窄;发那科、安川中国区收入增速好转(降速收窄或增速提高),ABB、欧姆龙增速持续底部震荡;特别是机器人全球龙头发那科Q3中国区机器人收入增速大幅回正到12.6%。   订单来看,2019Q3发那科、ABB、安川中国区订单增速分别为-15%、1%、-21%,均出现边际改善。   3.1 Q3发那科机器人业务下滑大幅收窄   2019Q3发那科收入1264亿日元,同比下滑22.1%,相比Q2的-26.4%略有收窄;Q3营业利润204亿日元,同比下滑53.6%,相比Q2的-47.50%有所放大,营业利润率16.2%,略有下滑。(注:发那科2019财年为2019/4/1-2020/3/31,此处2019Q3指2019/7/

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