近日,汇川技术披露2020年向特定对象发行股票发行情况报告书,确定此次发行价格58元/股,发行股数3673.22万股,募集资金总额约21.3亿元。
公告显示,本次汇川技术定增吸引了国内外投资机构42家,落选者不乏高毅、上投摩根、交银施罗德、润晖、富国基金、易方达基金、高盛等知名机构,最终成功入围定增发行名单的有12家。其中,高瓴相关机构认购8亿元,为本次最大认购投资人,瑞银集团认购1.9亿元,摩根大通证券公司认购1.5亿元,瑞银集团认购1.9亿元,摩根士丹利认购1亿元。
汇川技术为何会让这些专业机构蜂拥而至,争相投资?
汇川技术聚焦工业领域的自动化、数字化、智能化,专注“信息层、控制层、驱动层、执行层、传感层”核心技术。经过多年的发展,已经形成了五大业务板块布局,分别为:通用自动化业务、电梯电气大配套业务、新能源汽车业务、工业机器人业务、轨道交通业务。
在工业自动化行业,汇川技术凭借自己的研发与技术优势,在国内
低压变频器市场占据14.6%的市场份额,位居国内公司第一位,行业第三。与外资企业对比也差距不大,正处于快速成长抢占市场阶段。
伺服系统方面,外资品牌凭借品牌与技术优势,占据了我国约70%的市场份额,汇川技术凭借强大的研发与技术实力,伺服系统做到了国内品牌第一,行业第四,占据国内10.7%的市场份额。
在电梯行业,汇川技术作为电梯部件提供商,在与电梯整梯制造商的长期合作中,技术水平和生产工艺已处于行业领先水平,2020年,公司在电梯行业累计销售一体化控制器及变频器约为40万台,公司的电梯一体化控制器产品、人机界面产品的市场占有率已处于行业领先地位,已经成为行业领先的电梯电气大配套解决方案供应商。
新能源汽车业务,汇川技术经过多年的努力和积累,电机控制器产品已在新能源客车、物流车、乘用车领域实现大批量销售,公司已经成为国内领先的新能源汽车电机控制器、电机、动力总成产品供应商。根据NE时代统计,2020年公司的电控产品市占率约为10.6%,排名行业第二。
工业机器人业务,2020年,汇川技术凭借对下游行业的深刻理解及“核心部件+整机+工艺”平台的竞争优势,公司的工业机器人产品在手机制造、锂电、TP、金属加工等行业已实现批量销售。据GGII统计,2020年公司SCARA机器人销售台数在国内排名第三,内资第一,销量4.63万台,同比增速超35%,增长动能主要来自苹果产业链、5G与新能源行业。
轨道交通业务,汇川技术凭借对电机驱动与控制技术的深刻理解,可以对轨道交通的牵引与控制系统核心技术进行开发和创新,提高高端智能装备国产化程度。作为本土企业,与行业内部分外资企业相比,拥有国产化策略支持、性价比高、客户需求响应及时等优势,公司已经成为国内极少数掌握牵引核心技术且具备经营业绩的牵引系统供应商。
汇川技术表示,本次发行募集资金围绕主营业务展开:
收购汇川控制49.00%股权
拟以现金方式收购周保廷等六名自然人持有的汇川控制49.00%的股权。本项目实施完成后,汇川控制将成为公司的全资子公司,有利于提高汇川控制的管理决策效率,进一步发挥双方协同效应等。
产能扩建及智能化工厂建设项目
旨在建设变频器、伺服驱动器等工控核心部件生产线及智能化工厂,提升工业自动化产品产能及公司在工业自动化领域的竞争力。项目建成并达产后,预计将新增中
高压变频器产能0.2万台/年,低压变频器产能115万台/年,伺服驱动器产能135万套/年。
工业软件技术平台研发项目
旨在研发智能控制器软件平台、全集成自动化工程软件平台及数据中台。
数字化建设项目
建设内容包括数字化决策、数字化运营、数字化办公、数字化安全、数字化设施,数字化建设项目是公司IT变革的重要组成部分,有助于提升内部运作效率、促进业务增长,提高客户满意度。
补充流动资金
旨在改善公司日常及未来运营面临的资金压力,支持公司业务发展。
对此,汇川技术表示,本次定增募投计划,符合公司的长远发展战略,能够有效提升公司核心工控产品产能、提高公司在信息层的研发水平、推进公司数字化转型和高效运营、强化控制类技术研发平台的拉通融合,有助于公司继续深耕深挖智能制造市场,巩固并提升自身行业地位。