汽车业希望不大
中国汽车市场由外资汽车巨头主导，它们与欧日的机器人四大家族紧密合作，中国公司机会不大
工业机器人最初是为了满足汽车制造工艺要求而被设计出来的。德国库卡、瑞士ABB、日本安川电机和发那科是世界最大的四家工业机器人公司(下称“四大家族”)，它们也是最早进入汽车行业的工业机器人公司。日本的安川、发那科与日本的汽车工业密不可分，德国的库卡、瑞士的ABB则与欧洲的汽车工业紧密相连。在日本、德国，其汽车行业的机器人密度是该国平均水平的5倍左右。
而美国通用汽车公司尽管在1961年就引入了机器人产品，但到了机器人技术逐渐发展成熟的上世纪90年代，全球汽车制造业中心已经从美国转移到日本、德国，有受访的国内机器人公司认为，这是美国没有诞生机器人巨头公司的原因。
改革开放后，中国汽车工业采用“用市场换技术”，引进外资品牌，建立合资工厂，四大家族随之进入并统治了中国汽车制造业。
汽车制造业是工业机器人应用的第一市场，具体到中国，国产工业机器人增速加快，但在汽车行业进展缓慢。中国机器人产业联盟统计数据显示，2015年国产机器人市场份额上升至32.5%。但在汽车制造业，国产工业机器人占比仅为12.3%。
中国工业机器人起步并不晚。早在上世纪80年代，中央政府即出资支持工业机器人研发。1997年还在一汽大众运行了第一条国产的冲压自动化线。可惜的是，这些项目停留在科研层面，并没有商业化。
中国汽车产业的发展历程，对工业机器人的使用偏好产生了决定性的影响。改革开放后，中国汽车工业发展战略改变，变自主研发为“用市场换技术”，随后引进系列外资品牌，在国内设立合资工厂。
《财经》记者了解到，合资工厂从国外引进成套汽车生产线，连同引进了生产线上的工业机器人。外资汽车厂商在发展过程中，已经与四大家族结成紧密合作关系，国内工业机器人公司难以介入。比如发那科是通用汽车全球指定的唯一工业机器人供应商。
这与韩国对比鲜明。韩国坚持发展本国自主汽车品牌，国产工业机器人也随之发展起来。韩国现代重工工业机器人在韩国汽车业大量使用，在中国长城、江淮等汽车生产线上也有应用。
但国产汽车品牌，也鲜少采用国产工业机器人。
新松机器人自动化有限公司中央研究院院长徐方在接受《财经》记者采访时认为，国内一些自主品牌很难说有自主技术，“技术上受制于人，生产装备自然也听别人的”。
另外，国产工业机器人与外资品牌相比存在技术差距。汽车行业在工业机器人应用市场中属于高端行业，对工业机器人性能要求苛刻。
以可靠性为例。北京航空航天大学机器人研究所所长王田苗曾公开表示，国产工业机器人故障率高，寿命只有8000小时，国外产品寿命可达5万-10万小时。
对汽车厂商来说，一条30万辆的汽车自动化生产线，平均一分多钟就产出一辆汽车，因机器人故障影响生产线正常运行，将得不偿失。
徐方对《财经》记者说，国产工业机器人与国外品牌存在技术差距，但并没有传说中那么大。新松的工业机器人无故障运行时间已经达到4万小时，关键是没有市场机会。
新松是国内最大的工业机器人公司之一，其移动机器人产品广泛运用在汽车总装生产线上。新松在移动机器人上的突破源于一次偶然机遇。1992年，因为受美国制裁，华晨金杯的移动机器人供货中断，于是委托新松前身沈阳自动化所研制开发。以此为契机，新松打开了汽车业移动机器人市场，如今已经是国内移动机器人最大的供货商。
除了这个机会，新松能发展起来的另一个重要原因，是移动机器人一般批量较小，国产工业机器人有比较优势。
2012年，新松承接发改委、工信部、财政部联合主导的“智能制造示范项目”。为一汽集团提供一条焊接生产线，使用新松28台通用型工业机器人。彼时新松将其视为战略转型的标志性事件——从为客户提供系统化解决方案到批量生产工业机器人。
“这条生产线现在还在运行。”徐方说。但汽车行业已经很成熟，市场机会少，同时汽车业对机器人性能非常敏感，国产机器人口碑不佳，汽车厂商不愿冒险采用。“除非国家支持，否则很难获得市场机会。”
业内公认，在汽车制造业，四大家族的竞争优势是全方位的。
工业机器人产业链分上游零部件、中游机器人本体及下游系统集成。四大家族中，仅库卡是单纯的机器人本体制造商。其他三家业务均覆盖从上游零部件到下游系统集成的全产业链，从而构建了全方位的竞争优势。
工业机器人三大核心零部件是控制器、伺服电机、减速器。这三者占到机器人本体成本七成以上。以日系的安川电机和发那科为例，除减速器外采，其他均为自己生产。国内绝大多数工业机器人公司，这些部件都需要从外面采购。
“这导致四大家族成本反而更低。”中国机器人产业联盟秘书长宋晓刚在接受《财经》记者采访时指出。即使在同为外采的减速器部分，四大家族销售量大，采购价格也更低。
四大家族是最早进入汽车行业的工业机器人公司，市场占比也最大，在强调对行业工艺了解的系统集成部分，四大家族浸淫多年，同样具有技术优势。
“汽车制造业的机会很小。”徐方对《财经》记者说，围绕汽车厂家会有一些国内的系统集成商，但普遍规模很小，“它们要么掌握客户资源，要么做四大家族不愿做的部分”。
徐方称，新松是工业机器人领域的“国家队”，会保持在汽车制造业的技术能力，从市场前景看，“更看好新能源汽车的发展机遇”。
争夺蓝海市场
在汽车行业之外的一般制造业，四大家族统治力减弱，这为国内工业机器人公司带来了机会
2014年是国产工业机器人的元年，“就像到了一个临界点，一般制造业的需求突然涌现出来”。埃夫特智能装备公司副总经理张帷对《财经》记者说。幸运的是，汽车行业里令人望而生畏的四大家族“对这些行业也不了解”。
埃夫特是国内工业机器人公司中的佼佼者，前身是奇瑞汽车下属的汽车设备部，改制后引入美的集团，奇瑞股份降低至1.5%，成为美的、埃夫特管理层及芜湖国资委三方共同持股的混合所有制企业。
但随一些制造业机会涌动，四大家族也开始行动起来，尤其是在需求量潜力较大的3C、家电制造业迅速进行了布局。
2015年8月，安川电机与美的集团合资成立两家机器人公司。其中，“广东美的安川服务机器人有限公司”由美的控股60.1%、安川参股39.9%；“广东安川美的工业机器人有限公司”则由安川控股51%、美的参股49%。
“我们的重心在家电行业。”安川电机中国公司机器人事业部部长西川清吾对《财经》记者表示。他指出，3C领域最大市场是苹果的iPhone生产线，但很难进入。“苹果最大代工商富士康有自己的工业机器人产品。”
ABB也在与国内家电巨头合作。2015年4月，上海ABB工程有限公司与格力电器结成了战略合作关系。当年8月，ABB在广东珠海设立子公司，以重点开拓3C与家电领域。8月16日，ABB与长虹签订战略合作协议，宣布双方将在工业机器人的应用开发、系统集成方面开展深度合作。
发那科策略略有不同。发那科是全球最大的工业机器人公司。上海发那科机器人有限公司总经理钱晖接受《财经》记者采访时表示，发那科的策略是寻找并进入需求量较大的市场。“我们持一个开放的态度，不会特别寻找一个战略合作伙伴。”
钱晖对《财经》记者介绍说，发那科在中国销售的工业机器人中，55%来自一般制造业，排名前三的分别为家电、物流和电子电气行业。
因为中国市场的增长潜力，发那科计划在日本新设工业机器人工厂，将产能由月产5000台增长至1万台。
尽管在这些新兴行业，四大家族在系统集成方面的优势减弱，但其面对国内工业机器人公司仍然拥有技术和价格优势。
四大家族的价格优势体现在其核心零部件能够自己生产，以及规模化生产带来的成本降低和采购的价格优势。比如减速器占到工业机器人本体成本的三分之一，四大家族的规模优势，导致其采购价格要比国内企业便宜一半。
“我们的策略是避开四大家族重点关注的领域。”张帷对《财经》记者说。据他介绍，埃夫特在一般制造业的策略，是重点开拓和培育一些边缘市场，在四大家族进入之前就建立起市场地位和品牌优势。
埃夫特的策略至少已经在卫陶行业取得了成功。埃夫特进入卫陶行业的杀手级应用是喷釉机器人，抓住了卫陶行业的市场痛点——卫陶行业的喷釉工作环境恶劣，工人易染上尘肺病。
进入卫陶行业后，埃夫特联合合作伙伴将应用拓展到坯料打磨、喷漆等环节，现在埃夫特已经拓展到这个行业所有的工业机器人应用。“从喷釉切入后，我们又向生产线前端、后端延伸，目前已是卫陶行业当之无愧的领先者。”张帷称。
张帷希望埃夫特利用时间差，建立起自己的独特竞争力。“等四大家族进来时，我会比它们对行业更了解，而且有品牌优势。”
通过复制卫陶行业的经验，埃夫特又将业务拓展到酿酒、金属加工、家具等细分市场。
在技术能力构建上，埃夫特倾向于通过收购来加快节奏。2014年11月，埃夫特收购意大利CMA喷涂机器人公司，为自己的产品库增添了喷涂机器人品类；今年3月，埃夫特收购意大利EVOLUT公司，完善自己在金属加工领域的系统集成能力。
张帷称，埃夫特技术突破的关键在于上游核心零部件，希望能继续获得好的并购机会。他认为要超过四大家族很难，能生存下去就是成功。而因为中国市场的机遇，“我们肯定能生存下去”。
不仅埃夫特在利用并购突破技术瓶颈，美的对库卡的收购也进入新阶段，8月4日，美的收购库卡的额外要约期结束，持有81.04%股份的库卡股东接受了美的的收购要约，而美的此前已持有库卡13.51%的股权，交割之后，美的将持有库卡94.55%的股份。
中国公司拿下四大家族之一的控制权，是国内机器人热潮中最引人注目的事件。库卡的营收中，来自汽车行业的收入占到一半，是四大家族中比例最高的，对库卡而言，与美的联姻既能帮助开拓全球最大的工业机器人市场，也有助于其业务从汽车为主迈向多元化。
对美的而言，收购库卡是其企业转型的双重缩影，一方面是企业内部的制造升级，另一方面是主营业务的转型。2012年以来，美的已经累计投入了上千台机器人来提高生产效率，美的在收购要约中表示，“美的可凭借库卡在工业机器人和自动化生产领域的技术优势，提升公司生产效率，推动公司制造升级。”
美的集团董事长方洪波7月曾针对此次收购表示，“不能为了喜欢吃火锅就把海底捞买了”，美的收购库卡“还是把它(机器人)当作一个产业来发展”。言下之意，除了满足自身需求，美的还会借此进入机器人产业，将其打造为公司新的业务增长点。
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