全球领先的测量技术和信息技术提供商——海克斯康近日宣布收购ETQ软件。海克斯康将以12亿美元现金收购ETQ。现金对价将通过现有债务融通进行全额融资,交易后的形式净债务与息税折旧摊销前利润的比率约为2.0。交易的完成取决于监管机构的批准和其它条件,预计将于2022年第二季度初完全完成。
ETQ提供了领先的基于SaaS的QMS(质量管理体系)、EHS(环境、健康和安全)和合规管理。ETQ成立于1992年,总部位于美国马萨诸塞州,在美国亚利桑那州和爱尔兰都柏林设有办事处,拥有185名员工。其质量专家团队推动客户在生命科学、医疗保健、重型制造、电子、食品和饮料、重型工艺、
汽车等行业都取得了成功。未来ETQ将作为海克斯康制造智能的一部分。
预计ETQ在2022年将产生约7500万美元的收入,调整后的营业利润率超过35%(现金息税折旧摊销前利润率约为45%,反映了SaaS预付款模式)。ETQ一直在推动其客户群转向SaaS,预计到2022年,SaaS将占预订量的一半,并一直以60%的连续三年复合年增长率(CAGR)增长。鉴于海克斯康的制造业和加工行业具有强大的契合度,且地域扩张的空间很大,预计到2026年,该交易将产生超过4000万美元的销售协同效应,并带来非常强劲的增量利润。
长期以来,ETQ为客户提供了前瞻性的真正多租户QMS解决方案ETQ Reliance。它为制造质量控制数据的自动收集和交付、不合格报告、客户反馈等提供基础数据,同时还提供了企业产品全生命周期质量管理视图。ETQ强大的应用程序组合拥有开箱即用的便携性和无代码配置的适用性,客户能够根据其独特需求定制解决方案并优化关键业务流程,从而实现其质量、安全和环境目标。
持续不断的工业软件并购
在海克斯康的发展历程中,通过不断并购工业软件,构建了越来越完整的智能制造解决方案。
2009年,海克斯康正式宣布收购德国Mahr Multisensor GmbH及Mycrona GmbH精密测量仪,推出复合式影像测量系统品牌Optiv,增强3D复合传感业务能力。
2010年,海克斯康并购了美国工程软件和地理空间技术解决方案供应商Intergraph(鹰图),完善了帮助客户设计、建造和运行效率更高的工厂、船舶和海上设施,以及创建智能地图的能力。
2014年,海克斯康收购CAM软件供应商Vero。Vero解决方案包括Alphacam、Cabinet Vision、Edgecam、Radan、SURFCAM、VISI和WorkNC等,海克斯康通过在MMS(测量规划软件)加入CAM应用,扩展了先进的MMS软件方案,完善了质量数据的完全可操作性。
2015年,海克斯康并购面向制造业提供统计分析(SPC)解决方案的Q-DAS,为工厂企业的数据管理提供支持,进一步扩展了海克斯康软件战略的范畴。
2017年,海克斯康收购Kronion GmbH公司开发的eMMA三维数据管理软件,eMMA可以对汽车行业、船舶制造及其他零散部件制造行业进行质量规划和分析。除了3D功能,eMMA还可以整合PDM/PLM系统,因此被广泛应用于汽车行业,从模型部门、车身工厂、内饰、组合、冲压到计量室均可使用eMMA软件。
2017年,海克斯康还收购了仿真分析领域的鼻祖MSC Software。MSC在汽车、航空和电子等行业具有强大品牌力,这一收购强化了海克斯康在工业生产过程中对传统设计和实际生产各阶段的连接能力,利用仿真技术帮助用户在生产制造前发现设计局限性,进而避免生产问题。
事实上,整个2017年海克斯康完成了12项并购,其中主要以软件公司为主,包括澳大利亚的移动软件应用程序供应商MiPlan Ltd、德国的仿真软件解决方案供应商VIRES GmbH、瑞士的核工业管道应力分析解决方案开发商DST Computer Services S.A.、德国
机床管理软件开发商FASys GmbH、比利时的5D可视化和分析解决方案供应商Luciad等等。
2018年,海克斯康并购了比利时Bricsys公司的BricsCAD,提升了在AEC(建筑设计、工程设计与施工)行业的综合实力,通过并购Bricsys,其业务范围扩大到了建筑设计领域,包括针对AEC行业的概念设计、CAD设计、BIM软件和协同工具、项目和成本控制、现场施工执行工具等。
2019年,海克斯康达成并购AMendate的最终协议。AMendate提供支持增材制造设计生成与优化的各类仿真软件解决方案,AMendate被并入到MSC软件业务中。
2019年,海克斯康收购德国Etalon,进一步打造高端装备的自动化、智能化。Etalon是全球顶级设备校准解决方案供应商,专注于提供制造行业校准方案,确保制造部件的尺寸精度,进一步打造高端设备。
随着软件实力的完善和增强,海克斯康构建了产品全生命周期的质量解决方案,这些方案贯穿在整个工业制造流程,形成越来越完整的智能制造技术产品组合,帮助客户实现品质和生产力的提升。