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掘金中国轨交连接器市场 浩亭珠海设立定制化方案区域服务中心

发布时间:2019-11-19 来源:中国自动化网 类型:企业新闻 人浏览
关键字:

轨道交通 连接器 新能源汽车 城市轨交

导  读:

随着近年来国产新能源汽车新势力的崛起,轨道交通领域城市轨交快速发展以及通信与数据传输领域5G与数据中心市场的快速增长,中国连接器的市场需求持续扩大。

连接器是复杂产品模块化设计产生的必需品,用于电气连接和信号传递,源起于军工战机领域,具有易于批量生产、易于维修、便于升级、提高设计灵活性等特点,广泛应用于通讯、工业和消费类产品等各个领域。据 Bishop&Associates 统计数据显示,连接器前四大应用领域是汽车(23%)、通信(21%)、消费电子(15%)、工业(12%),总共占据 71%市场份额,其后依次是交通运输(7%)、军事航空(6%),其它领域如医疗、商业与办公设备等共计占比16%

 

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随着近年来国产新能源汽车新势力的崛起,轨道交通领域城市轨交快速发展以及通信与数据传输领域5G与数据中心市场的快速增长,中国连接器的市场需求持续扩大。以轨道交通对连接器的需求为例,由于轨道交通连接器产品的质量和精度直接影响到连接器的电气、机械、环境等性能,进而影响铁路和城市轨道交通车辆的行车安全,因此轨道交通连接器的质量要求和制造精度比较高,属于连接器领域中附加价值较高的中高端产品。

 

浩亭珠海设立定制化方案区域服务中心

强化轨交业务服务能力

 

轨道交通连接器竞争以技术和质量为主,因此行业内有资格进行生产的竞争者的数量并不多,价格竞争不是本行业内竞争的主要模式,业内竞争者更偏重在新项目技术研发、客户维护和产品安全质量方面的竞争,其中浩亭在轨道交通连接器领域具有悠久的历史、强大的技术开发实力和有力的竞争力。鉴于中国及亚洲铁路市场日益增长的复杂市场需求,日前浩亭通过在中国珠海设立全新定制化方案区域服务中心,将深入发挥为客户提供浩亭定制化解决方案(HCS)的能力。

 

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2019118日,在首次举办的“亚洲铁路日”活动上,浩亭宣布成立珠海全新定制化方案区域服务中心。浩亭定制化解决方案(HCS)行政总裁克里斯汀‧舒马赫 (Christian Schumacher)、浩亭珠海工厂总经理顾马克(Marcus Göttig)以及浩亭全球项目工程总监Matthias Wiehe出席活动并发言,来自亚洲区域的近百名行业合作伙伴、媒体等共同见证了定制化方案区域服务中心的启动。


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浩亭定制化解决方案(HCS)行政总裁克里斯汀‧舒马赫 (Christian Schumacher)先生



通过在珠海设立定制化方案区域服务中心,浩亭不仅能够为铁路行业提供量身定制的解决方案,还能为产品和解决方案的设计、产品测试和检验提供支持。活动上,浩亭定制化解决方案(HCS)行政总裁克里斯汀‧舒马赫 (Christian Schumacher)先生表示:“设立全新定制化方案区域服务中心符合我们‘以人为本,构建未来’的公司愿景,同时也切合了通过定制化解决方案满足铁路行业不断增长的需求。”

 

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浩亭定制化方案区域服务中心启动仪式

 

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轨道交通车辆市场是一个非完全竞争的市场,行业进入壁垒较高。铁路客车连接器属于列入铁路产品认证管理委员会公布的《实施认证的铁路产品目录》的铁路重要产品,需要取得中铁铁路产品认证中心(CRCC)的对铁路客车连接器的认证证明,并且通过了铁路机车连接器和动车组连接器供应商资质审核。克里斯汀‧舒马赫指出,中国作为全球最大也最复杂的市场,目前已经成为了采纳新技术和开拓创新的先驱。全新定制化方案区域服务中心完美结合了这两种风格,通过在数据、信号、电源连接领域专业且创新的设计、测试及制造领域的能力,践行服务亚洲区域轨交行业客户的承诺。


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浩亭“亚洲铁路日”活动铁路应用、连接方案展示


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浩亭“亚洲铁路日”活动铁路应用、连接方案展示

 

据悉,作为一家德国公司、全球领先的工业连接技术供应商,浩亭秉承了德国工程技术的精密性、功能性和创造力。其提供数据、信号和电源三大生命线,在44个国家拥有14个生产工厂和分公司产品系列适用于自动化丶轨道交通丶机械和机器人、发电和配电、可再生能源和工程应用等。


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跨接线缆在车厢之间传输数据、信号和电源

 

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借助小巧的接线箱,浩亭能够为客户提供定制化、个性化、小型化的连接方案


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浩亭通过Han®24 HPR EasyCon short为更多布线空间提供跨接电缆连接器

 

浩亭于1988年首次进入中国市场,是首家获得CCC(中国强制性认证)的全球连接器制造商。浩亭不仅中国在珠海和北京设有生产基地,且在很多城市设有分公司。多年来,浩亭专注于轨道交通行业并积累了丰富的行业经验,对于行业客户的定制化需求有着深刻的认知。

 

随着中国轨道交通行业存量市场和增量市场对连接器需求的持续扩大,浩亭将进一步强化本地服务能力。而此次在珠海设立定制化方案区域服务中心,浩亭不仅能够为铁路行业提供量身定制的解决方案,还能为产品和解决方案的设计、产品测试和检验提供支持,进一步最大化满足客户的多样化需求。

 

铁路固定资产投资平稳发展

城轨交通发展迅速

 

目前,我国轨道交通仍处于较快发展阶段,其中全国铁路固定资产投资保持平稳发展,城市轨交交通仍处于快速发展通道。

 

铁路方面:自 2011 年因“7·23 动车事故”等原因全国铁路固定资产投资大幅缩减之后,2012~2017 年保持了稳步回升态势,其中2014年至2017年连续四年维持在8000 亿以上。2018年全国铁路固定资产投资安排 7320亿元,这是自 2014 年以来计划投资额最低的一年,但由于经济下滑等压力,2018年年中国务院常务会议和中央政治局会议重提基建投资,铁路基建工程项目有望加速推进,2018年铁路有望完成8000亿元投资。据统计,

仅去年前1月全国铁路固定资产投资累计完成额 6331.29 亿元,同比增长1.2%

 

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浩亭火车站系统解决方案


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车端跨接解决方案


据统计,自2009年开始(2011年除外),随着中国高速铁路的迅猛发展,中国铁路总公司每年机车车辆投资都超过了1300亿元,尤其在2013~2015年,全国机车车辆投资规模均保持在1400亿元以上,2016年大幅减少至920亿元后2017年维持在1100亿元左右。2018 年,由于大宗货物公路汽车运输转向铁路运输(公转铁)政策的刺激带来货运车辆采购增加以及客运动车组的大规模采购,中铁总2018年机车车辆投资规模已接近接近1570亿,创历史新高。


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应用于铁路行业的智能基础设施解决方案


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浩亭电气柜连接解决方案


从国内轨交对连接器产品的市场需求来看,铁路机车、铁路客车、动车组以及城轨车辆的市场容量直接决定了轨道交通连接器行业的市场容量。由于中国中车的轨道交通车辆制造及维修收入占我国轨道交通车辆制造行业的 95%以上,因此可以将其全年的车辆新造和维修收入视作当年轨道交通车辆制造行业的市场容量来进行分析。


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资料来源:中车公司公告


根据行业经验估计轨道交通连接器的价值约占整车价值的1.5%左右,测算得出2015年、2016年、2017年我国轨道交通连接器的市场容量分别约为23亿元、20亿元及21亿元,随后几年,轨道交通连接器市场需求也将进一步持续扩大。


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资料来源:中信建投研究发展部

 

轨交后市场连接器增量需求规模可观

 

快速铁路“十二五”期间新增通车里程逐年增加,于 2015 年迎来通车高峰。“十二五”新增动车 1625 标列,考虑到路网加密,预测“十三五(20162020年)”新增动车 1852 标列。“十二五”以及“十二五”之前新增的动车组经过几年的运营将在“十三五”期间陆续步入大修期。

 

2015-2017 年是城轨通车的高峰期,“十二五”期间新增城轨车辆 2467 标列,根据现有的城轨线路通车计划和路网加密需求,预计“十三五”期间将新增城轨车辆 4806 标列。“十二五”以及“十二五”之前新增的城轨车辆经过几年的运营也将在“十三五”期间陆续步入大修期,进一步繁荣了“十三五”期间的轨交后市场。

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资料来源:华创证券


总体来看,“十三五”增量市场需求约为 730亿元,后市场需求约为 650 亿元,总体占比达到了 47%。轨交零部件后市场正逐渐崛起,占比逐步扩大。据华创证券分析人士预测,经过轨交建设的多年积累,“十三五”期间我国已迎来轨交后市场的黄金时代。

 

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数据来源:Wind

 

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数据来源:Wind

 

高铁动车组各节车厢之间的信号传递主要由连接器完成,动车组一般采用连接器和电缆集成的斱式,集成产品安装在两相邻车辆之间,能够有敁实现光信号、电力信号和通讯信号的传输。连接器是机电一体化产品,包拪接触件、绝缘体、壳体及附件四部分,其中核心部件接触件用以连接光信号和电信号;绝缘体起绝缘、固定、保护作用。

 

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电气柜连接解决方案

 

动车组连接器“十三五”总市场空间约36亿元,后市场占比41%

 

一标准列动车组连接器 100-130万元左右,按均值 115 万元测算。动车连接器的平均寿命 6-8 年,假设某一年的新增标准列将在第六、七、八年各更新 50%30%20%2015年动车连接器的后市场需求约为 1.3 亿,“十三五”(2016-2020)五年后市场总需求约为15亿。


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资料来源:华创轨交数据库

 

2015年动车组连接器后市场需求占比约为 18%,而据华创证券预计这一比例在“十三五”期间将进一步扩大,总体将保持在占比 30%以上的水平。由于动车组连接器的更新周期较长且“十二五”末和“十三五”期间新增车辆较多,可以预见随着时间的推移,“十二五”末和“十三五”期间的新增车辆将陆续进入更新周期,届时动车组连接器后市场将成长为更大的蛋糕。


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资料来源:Wind


城轨连接器“十三五”总市场空间约41亿元,后市场占比约23%


地铁一节车厢的价格在500万到800万,其中连接器占比约为1.7%,以11/辆的价格计,这样一列6节编组的地铁连接器的价格约为66万。地铁连接器的平均寿命8-10年,假设某一年的新增标准列将在第八、九、十年各更新50%30%20%


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资料来源:华创轨交数据库


2015年城轨连接器新增需求约5.9亿元,更新需求约为0.6亿,2016-2020五年的新增需求31.7亿元,更换需求约为9.2亿。在未来较短的几年时间里,新增市场始终是地铁连接器的主市场,主要原因是城轨车辆 2004年到2013年交付量相对较少而通车的爆发期集中在“十三五”期间且连接器的更新周期较长。


2015年到2020年,城轨连接器的新增市场始终超越更新市场。但是更新市现逐渐增加的趋势。2015年后市场需求占比仅为 10%2018年以后基本上已经稳定在30%左右。


部分参考资料:

华创证券《轨交帝国,掘金装备后市场》

中信建投证券《电连接器:行业并购仍将持续,产业升级正在开启》

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