在经历了大半年的“严冬”后，LED市场似乎有回暖的迹象。
深圳LED产业联合会调查显示，3月份LED市场明显向好，各大封装、背光应用、显示屏应用、照明应用企业订单饱满，中下游领域的需求强劲也有效带动了上游配套材料的大幅增长。该会负责人认为，这是因为欧美等海外市场稳步增长，日本“3·11”地震引发核危机之后，政府和民众对节能环保的LED产品保持了极大的关注，LED照明需求迎来大爆发。而近期频频出现的政策面扶持信息，也给国内LED企业带来了希望。
政策利好频传
3月底，由发改委、财政部、科技部组织的“2012年半导体照明产品财政补贴推广项目”在北京美泉宫饭店进行了公开招标，确定高效照明产品推广企业、产品规格型号及协议供货价格。据报道，共有100多家企业参与了此次招标。
此次财政补贴推广项目是财政部首次针对LED产品推广进行补贴，以前主要是针对上游芯片企业购买MOCVD（氮化镓金属有机化学气相沉积机台）给予补贴。本次招标共包括室内照明产品LED筒灯、反射型自镇流LED灯，以及室外照明产品LED路灯、LED隧道灯4类产品。
根据我国逐步淘汰白炽灯路线图，从2011年10月1日起按功率大小、分五个阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯。根据发改委的数据，2010年白炽灯的国内销量为10.7亿只。有业内人士表示，逐步淘汰白炽灯后，替代产品将是传统节能光源和LED照明光源两大类。
“发改委很有可能在今年投入80亿元用于补贴民用LED照明。”据中投顾问高级研究员贺在华分析，在逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯之后，推广节能灯成为政府的主要工作。地方上早已先行一步，如广东省将于2012年逐步开展室内照明补贴，并且规划到 2015年，LED照明要占广东室内照明的3成；在市政照明方面，未来两年将有超过60万盏LED灯具用于路灯照明。不久前，佛山本地的LED企业国星光电、雪莱特、佛山照明、美的、欧司朗等10家刚刚拿下了当地家博城的LED照明工程订单，总规模10万盏以上，采购总值预计超过1亿元。
市场或先抑后扬
数据显示，2011年1～7月，我国LED产业计划新增投资总额仍达1256.18亿元之巨，其中超过40%的资金是在多个产业环节投资，甚至是进行全产业链投资。更为值得关注的是，非LED企业跨入LED行业所进行的投资已经占全部投资项目的比例超过45%。
“不少企业看中国家相关的政策扶持以及给予的相关补贴，大量涌入LED上游行业，造成生产规模无序扩张；而另外一方面下游应用端的市场还未全部打开，造成了上游产品消化滞缓。”鸿雁电器公关经理陈昕表示。
LED产业研究机构LEDinside的报告显示，2012年，由于生产芯片的MOCVD机台巨大的产能仍未完全释放出来，整体产业供过于求的状况仍将持续。
贺在华表示，在产能过剩的背景下，行业整合是必然的趋势。从LED全产业链上分析，上游企业的集中度最高，中游相对集中，而下游的应用市场最为分散。
在贺在华看来，得益于LED背光源需求的回升以及LED照明需求的增长，今年国内LED行业将呈现出前低后高的发展态势。但“产能过剩，尤其是芯片这一环节的产能过剩现象尤其明显。按照目前的发展趋势，至少要到2013年国内的LED产能才能完全消化。”
陈昕认为，预计消化的时间应该是跟应用市场的启动紧密相关。“随着应用端企业顺应市场需求进行产品开发，以及制造成本的逐步下降，上游积聚的过剩产能有望得以消化。所以LED下游应用的市场渠道打通至关重要。”
成本过高、缺少核心技术一直是困扰企业的瓶颈。为了从竞争中胜出，企业也是八仙过海、各显神通。勤上光电推出了“工厂孵化计划”商业模式，向合作方提供“核心照明模组+集约化供应链+专业解决方案”，而合作方不需要使用勤上光电的品牌，意在打破地方保护和进一步降低成本。合作伙伴越多，对上游的议价能力就越强。
鸿雁电器选择与上游企业台湾东贝合作，意图通过产业链整合来降低成本；同时，鸿雁与杭州市政府合作建立LED技术研究院，意图在技术上有所创新、降低成本。在市场渠道方面，鸿雁希望能够借助传统的销售网络重新布局LED照明的销售。
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上游新机会
“目前LED制造的整体成本过高。”一位技术研发人员与市场分析人员表示，也因此在上游技术创新上，企业仍然有机会。
业内观察人士认为，成本下降的关键驱动力之一是氮化镓LED芯片生产从蓝宝石或碳化硅衬底向硅衬底的转移，这一新的方式正受到业内许多主要制造商的支持，虽然成功程度不一。“但技术更新是很难的事情，现在的新技术多不成熟，配套的生产设备价格昂贵，新产品良率有待改善，现在贸然上马可能会导致更高的生产成本。”该技术研发人士表示。此外，现在生产线建设成本恐怕还没有收回，也不太可能很快应用新技术，建设新的生产线。
与此同时，虽然国内芯片生产企业购买了大量MOCVD，但是由于国内专业技术人才缺乏、生产工艺把握不到位、生产管理水平低，生产的芯片质量较差，目前国内封装和应用企业使用的芯片绝大部分从台湾进口。所以这方面的改进仍有空间但也需要时间。该人士表示，另一个对企业来说将有很大施展空间的机会将是LED控制领域，即现在一些企业所推广的“智慧照明”概念。所谓“智慧照明”即是通过一个控制平台，只要使用一个手持无线遥控器，墙上集控开关甚至任何一部手机及计算机都能实现对一个场合中所有灯具等的控制。
在控制领域，中国企业仍要面对国际上的强大对手。自动化巨头施耐德早早就提出了“智能生活”与“智能城市”解决方案。在智能生活方面，施耐德称自己主要是与房地产开发商合作，面向中高端的小区楼宇，开发商使用了智能生活方案的，每平方米照明造价只需增加500多元的成本，售价即可增加2000元到3000元。而在智能城市方面，施耐德已经在与工信部联合进行试点。
在新的机会面前，中国企业仍需努力才能抓住。