物联网应用已在全球各地试点或小规模部署,行业内或局部的闭环应用已经开始;随着技术和标准的成熟,以及硬件成本的降低,以点带面的应用局面将出现。
传感器是物联网信息采集基础,处于产业链上游,在物联网发展之初受益较大:同时传感器又处在物联网金字塔的塔座,将是整个物联网产业中需求量最大和最基础的环节。
我国的传感器已成我国物联网发展瓶颈,传感器国产化要求迫切。国产传感器行业发展落后,国内传感器需求,尤其是高端需求严重依赖进口,国产化传感器缺口巨大,目前传感器进口占比80%,传感器芯片进口占比达90%。
目前国产化传感器以闭环应用为主,可在高成长的应用市场中挖掘标的。
传感器行业将实现由点及面的高增长,国内市场年增长30%:物联网产业已进入市场导入期,传感器行业将迎来黄金发展期;中国电子信息产业发展研究院预测,未来五年国内传感器市场年复合增长31%。
传感器技术领导者易转型为整体方案商,成长空间更大,竞争力更强,是投资的首选目标。
整体方案市场空间更大,是传感器企业的长远目标,传感器核心技术的领导者更易转型:2、在物联网战略下,传感器国产化需求迫切,传感器行业的国内领导者更受政府扶持;3、作为物联网发展瓶颈,传感器成为整个产业链的优势环节,也代表了企业的核心竞争力。
重点推荐:汉威电子、东软载波。汉威电子目标价24.46元,维持“买入”评级。公司受惠于物联网产业由政策扶持到市场导入,将在工业应用与民用安监领域获得较多订单,业绩拐点凸显,2011年-2013年每股收益为0.572元、0.906元和1.240元;依靠气体传感器行业的领先地位,转型为系统方案供应商,将进一步打开公司的成长空间。