南风股份:行权条件可实
发布时间:2011-04-13
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股票
导 读:
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南风股份(300004)行权条件可实现
我们的分析与判断:
1、日本核泄漏将使得我国核电建设审批及各环节的验收更加严格:
(1)影响公司新增核电订单;(2)影响公司当前核电设备的交货。
2、目前,公司在手核电订单超过10亿元。
3、在核电类风机中,公司排名国内第一;在地铁类风机中,公司仅次于上风高科(000967),位居国内第二;在隧道类风机中,公司位居国内前三名,主要竞争对手有上风高科、天津通风机厂等;在风电叶片产品领域,公司才起步不久,与中航惠腾、天津LM、天津维斯塔斯、中复连众等企业有较大差距。
4、我们认为:受日本地震影响,我国核电发展步伐将有所调整。但公司是国内唯一掌握百万千瓦级机组核岛HVAC系统设备关键技术的生产企业,核电类风机仍能可保持较高的市场份额,同时在地铁、隧道、风电领域发展势头良好,我们认为2011-2014年净利润分别保持30%、23%、19%、16%的增长仍然有望实现,净资产收益率也可达9%、10%、11%和12%以上,我们认为行权条件仍可实现。(银河证券研究所)
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