3.主要品牌
3.1外资品牌
目前,外资品牌在中国中、低压变频器市场仍占主导地位。从过去的几年看,欧美品牌的市场占有率逐年提高,ABB与西门子的表现尤为突出。日本品牌在欧美及内资品牌的冲击下,市场份额有所下降。但因其进入中国变频器市场较早,有良好的市场基础,仍占有相当的份额,各代表品牌仍有较强的竞争实力。根据本次市场调研的结果,2005和2006年销售额前11名的外资品牌如下表所示。
表7:前11个外资品牌2005、2006年中、低压变频器销额(亿元人民币)
名次 供应商名称 2005年销售额 2006年销售额
1 ABB 11.5 14.5
2 西门子 11.2 13
3 富士电机 6.7 6.5
4 三菱电机 5.2 5.2
5 安川电机 4.4 5.1
6 台达 3.5 5
7 施耐德 3.6 4.5
8 艾默生 3 3.5
9 丹佛斯 1.9 2.5
10 三肯 2.3 2.4
11 AB 1.7 2
12 瓦萨 1.4 1.8
(1)ABB
作为全球500强企业之一,ABB集团由两个历史100多年的国际性企业,即瑞典的阿西亚公司(ASEA)和瑞士的布朗勃法瑞公司(BBCBrownBoveri)在1988年合并而来,总部位于瑞士苏黎世,并在苏黎世、斯德哥尔摩和纽约证券交易所上市交易。
1994年ABB集团将中国总部从香港迁至北京。在中国ABB拥有23个公司和销售办事处,27个合资和独资公司,和遍布全国38个城市的销售与服务网络。拥有员工8000多名。
在所有变频器供应商中,ABB拥有最大的变频器服务队伍,现场服务工程师分布在世界各地。另外,ABB变频器联盟是技术合作伙伴网络,在许多国家都有支持机构。
北京ABB电气传动系统有限公司是ABB集团在中国地区交、直流传动产品的主要供货厂商,生产销售的传动产品用于从0.12kW至27,000kW的电机速度控制,广泛应用于传送带、挤压机、提升机及风机、泵类负载。在冶金、石化、空调、制冷、供水、建材、印刷及纺织等诸多领域。经过2005年的扩建,ABB的产能和服务能力有了较大提高,其年业务增长率在30%左右。ABB的销售渠道以分销为主,设在各地的办事处和服务中心负责技术支持及其它各种服务,及时满足客户的需求。
2005年该公司的中低压变频器业务销售额约11.5亿人民币,其中中压变频器约为2.5亿人民币;2006年该公司中低压变频器业务销售额约14.5亿人民币,其中中压变频器约为3亿人民币。
(2)西门子
西门子公司是世界上最大的电气工程和电子公司之一,其业务遍及全球190多个国家,在全世界拥有大约600家工厂、研发中心和销售办事处,业务运营分别由13个业务集团负责,变频器业务隶属于自动化与驱动集团。通过并购Flender电机,西门子在变频器、电机、减速机三部分形成了较完整的产品线,其竞争力进一步提升。
西门子已在中国建立了70多家运营企业和60个地方办事处。1995年初,西门子与天津机电工业控股集团公司(TMEIC)及天津电气传动设计研究所(TRIED)在天津合资组建西门子电气传动有限公司(SEDL),主要生产标准传动、部分大型传动及电机产品,服务于冶金、矿山、石油化工、起重、电梯、造纸、纺织、公共运输及风力发电等领域。2005年3月9日,西门子宣布投资5.5亿人民币建立SEDL的新工厂,将成为生产电机、驱动产品及发电机的全球化工厂,并为亚太市场提供服务。
西门子提供不同需求的全系列变频器产品,从标准传动系列到高性能的工程型变频器,功率范围覆盖100KW至10MW。由于其产品的强大竞争力,在纺织、石油、冶金等行业有很大的市场份额,在轧机和起重领域更占绝对优势。
西门子采用直销、分销混合的销售体系,包括全国范围内的销售办事处、控股公司、系统集成商和分销商。在中国的60余个签约代理商主要分布于5个销售区域,分别由北京、沈阳、上海、广州、武汉、成都的销售办事处管理。对于大客户和大型工程商,西门子通常采用直销方式。
2005年西门子在国内市场的中低压变频器业务销售额约为11.2亿人民币,其中中压产品为2亿人民币;2006年其中低压变频器业务销售额约为13亿人民币,其中中压产品约2.5亿人民币。
(3)富士电机
富士电机集团是日本最大的综合性机电产品制造厂家之一,始建于1923年。在中国,富士电机集团拥有35个生产或销售机构,投资总额已达9.6亿人民币,雇用中国职工数达到4,500名,经营电机控制设备、受配电设备、驱动控制设备、半导体元件、图像元件、以及自动售货机等诸多领域。
富士电机(上海)有限公司是富士电机集团的全资子公司,提供变频器、伺服系统、可编程控制器、低压电器等工业自动化控制类产品。该公司拥有强大的销售网络,并在国内设立了13个办事处,联合富士电机技术服务(深圳)有限公司及设立在上海、北京、成都、沈阳等城市的分支机构,形成完善的销售和服务体系。
作为中国用户使用较早的变频器品牌之一,富士在中国变频器市场曾创下辉煌的历史,虽然近年来在欧美和其它强势品牌的冲击下,市场份额逐步被蚕食,但在供水、中央空调、纺织等细分领域内仍然占有较大的市场份额。
2005年富士在中国的变频器业务销售额为6.7亿人民币,2006约为6.5亿人民币,均为低压变频器业务。
(4)三菱电机
三菱电机在中国从1978年承接宝山钢铁总厂发电设备开始,向中国的广大客户提供各种工业用与家用的机电设备、电力设备、电梯、空调机等各类产品及设备。1987年在上海成立了首家合资公司——“上海三菱电梯有限公司”该公司从三菱电机引进世界上最先进的全电脑控制交流变频变压电梯技术,并很快实现了国产化生产。截至2006年7月,三菱电机在中国的合资、独资企业已达26家。
三菱提供除大型传动以外的全系列变频器产品,主要集中在中、小功率段,客户以OEM行业为主。作为较早进入中国变频器市场的企业,三菱拥有良好的市场基础,包括稳定的客户群及整套的代理、分销体系。由于其较为保守的市场策略,在近年竞争较为激烈、动荡的中国变频器市场发展较慢,2006年的销售额与2005年相比几乎没有增长,约为5.2亿人民币,均为低压变频器业务。
(5)安川电机
安川电机是日系品牌中少数成长较快的之一,在上海建有变频器工厂,其产品在电梯和提升机械行业占据领先地位。安川除了变频器之外还有伺服系统,即使在世界范围来看,安川电机的伺服和变频器的市场份额也是名列前茅的。其销售主要通过代理商来完成。
2005年安川电机在国内市场的变频器业务销售额约4.4亿人民币,2006约为5.1亿人民币,均为低压变频器。
(6)台达
台湾台达集团总部位于台北市内湖科技园区,目前拥有8个子公司、31个生产基地、33个研发中心、超过6万名员工,是电源管理、电子零组件、视讯产品领域的知名供应商,并逐步在工业自动化、网络及无线传输、汽车电子等方面有所发展。
在1992年至2001年期间,台达集团陆续在中国大陆建立生产基地,先后成立了东莞厂区、天津厂区、吴江厂区.以及位于上海的中达电通公司、亮讯科技公司等。
台达变频器是台达机电自动化领域的主打产品之一,近年来发展迅速,应用较多的行业包括纺织、机械、塑料、造纸等。其销售渠道采用直销和代理相结合的方式。
2005年台达在国内的变频器业务收入约为3.5亿人民币,2006年约5亿人民币,均为低压变频器。
(7)施耐德
施耐德从95年开始进入中国变频器市场,2002年在苏州投资建厂,拥有6条完备的生产线,遍布全国的营销网络、辐射全国的3个现代化物流中心,及客户支持中心;拥有全系列的变频器技术,提供从软起动器、通用变频器,到风机水泵专用变频器、工程型变频器的多种选择,并提供变频器应用中的技术支持和服务,可满足用户应用、通讯、系统集成的各种要求,月生产能力高达18000台。目前,施耐德变频器产品已被广泛应用在机床、机械制造、造纸、冶金、水泥以及能源采集等行业。2006年,为便于与其它部门更好地沟通与合作,施耐德将中国变频器总部由苏州迁至上海。
施耐德在变频器销售方面以分销商为主,注重与客户和合作伙伴之间持久关系的培养。经销商、系统集成商、承包商和指定经销商占公司销售额的大部分。
2005年施耐德在国内的变频器业务销售额约3.6亿人民币,2006年约4.5亿人民币,主要是低压变频器。
(8)艾默生
美国艾默生公司创建于1890年,总部设在美国密苏里州圣路易斯市,是国际电气领域3大著名公司之一,位居世界500强第360位,经营领域涉及网络能源、过程控制、工业自动化、环境调节、家电和工具五大领域。
艾默生网络能源(中国)有限公司是美国艾默生公司下属子公司,在中国设有约30个办事处及29个用户服务中心,遍布全国主要城市,涉足中国的电子政务、金融、能源、交通、化工、纺织、教育、医疗等行业。
变频器是艾默生网络能源有限公司的一个重要业务单元。2001年10月,艾默生正式宣布从华为收购了安圣电气(原华为电气)。其变频器主要应用在供水、小型生产线,注塑机等领域。通过2001年的收购,艾默生充分利用安圣电气的变频器销售渠道,不但生产和销售通用变频器、矢量控制变频器,而且提供门机、电梯等专用变频器。销售渠道以代理方式为主。
2005年艾默生在国内的变频器业务销售额约3亿人民币,2006年约3.5亿人民币,均为低压变频器。
(9)丹麦丹佛斯
丹佛斯公司是丹麦最大的工业企业之一,也是世界范围内控制器、制冷和空调控制器、精密机械、电子元件及机电装置领域中的知名制造商。2005年11月1日,丹佛斯为扩大中国市场的变频器业务,并购了国内从事中低端变频器业务的浙江海利电子科技有限公司,销售额实现跨越式增长。
丹佛斯05年在国内市场的变频器销售额约1.9亿人民币,06年约2.5亿人民币,主要是低压变频器。
(10)日本三肯
三肯和富士同为进入中国变频器市场最早的两家企业,目前三肯在供水领域仍占有相当的市场份额,另外在江阴设立了工厂,在江苏的纺织机械市场取得了较好的销售业绩。但由于综合技术实力和市场定位等方面的问题,近年来其在中国市场的总体份额持续萎缩。
三肯2005年在国内变频器市场的销售额为2.3亿人民币,2006年约为2.4亿人民币,几乎没有增长。其产品主要是低压变频器。
(11)A-B(Allen-Bradley)
A-B(Allen-Bradley)是美国的一家工业自动化企业,成立于1903年,1985年被罗克韦尔收购。目前A-B是北美最大的自动化专业公司之一,产品系列有PLC、传动系统、运动控制系统、自动化软件等。A-B的变频器产品早在1987年就进入中国,其产品主要定位于高端市场,与电力、石化、矿山、冶金等领域大型的国家级工程配套。
A-B2005年在国内变频器市场的销售额约为1.7亿人民币,2006年约为2亿人民币,以低压变频器为主。
(12)芬兰瓦萨(VACON)
芬兰瓦萨是芬兰小城市瓦萨当地的控制公司,1993年成立。其前身是瑞典的STRONGB,于20世纪60年代成立,与丹佛斯并称为变频器的鼻祖。2005年销售额达到1.28亿欧元。
芬兰瓦萨于1999年进入中国,迄今为止已在全国范围内建立起完善的销售和服务网络,其变频器在机床、矿山、船舶、石油石化、纺织机械等行业应用较多。
2005年芬兰瓦萨在中国市场的中低压变频器销售额约1.4亿人民币,其中中压产品约3000万人民币;2006年中低压变频器销售额约1.8亿人民币,其中中压产品约4000万人民币;其余为低压产品。
3.2内资品牌
我国的变频器市场从上世纪80年的起始阶段开始就被外资品牌所占据。在欧美、日本等诸多强势品牌林立的市场环境中,内资品牌不断学习、吸收和积累经验,逐步发展壮大。从整体看,虽然目前无论从技术、资本还是管理方法方面尚不能与知名国际品牌抗衡,但个别生产企业已经在众多的内资品牌中脱颖而出,表现出相当的竞争实力。本节以下部分简要介绍内资品牌中表现相对突出的第一集团企业和部分第二集团企业。
1.第一集团
(1)深圳英威腾
英威腾成立于2002年4月,是近几年成长最快的本土变频器企业之一,不到五年时间已成为中国变频器行业的领先品牌。其产品在石化、钢铁、建材、油田、化工、纺织、印刷、塑胶、矿山等行业应用较多。
2005年5月英威腾推出高端的矢量控制型产品,成为继华为所属安圣电气(已被艾默生收购)之后极少数推出成熟的矢量型变频器产品的本土企业。目前其产品线包括中低端的V/F控制和高端的矢量控制,除低压变频器之外还有中压产品,功率范围覆盖0.4KW-2400KW,是产品范围最广、规格最齐全的内资变频器厂家。
英威腾在全国建立了系统的营销网络,在无锡、北京、西安、济南、沈阳、上海、武汉、泉州等地设立了20多家销售分支机构,36个客户联保中心,并在印度、巴基斯坦、伊朗、泰国、马来西亚、越南等20多个国家发展了代理商,产品打入中东、南美和欧洲市场。致力于成为国际知名的变频器品牌是英威腾的远景目标。
2005年英威腾销售额为6000余万元,2006年突破1.2亿元,2007年销售额预计将达到2亿元以上。其产品结构以低压变频器为主,中压变频器为辅。
(2)烟台惠丰
烟台惠丰电子有限公司(欧瑞传动电气有限公司)成立于1992年,是中国最早致力于国产变频研发的企业之一。其产品在建材、纺织、印染、塑胶、食品、供水等行业应用较多。2007年初,惠丰与香港的投资者合资成立了欧瑞传动电气有限公司,新公司的成立有利于其产品的国际市场拓展。
惠丰在30多个城市建立了办事处,在上百个城市建立服务网点,部分产品出口到东南亚、中东、南美等地区。
惠丰近年来的销售业绩增长比较平稳,2005年销售额约1.1亿元,2006年约1.2亿元,预计2007年为1.4亿元左右,主要是低压产品。
(3)成都希望森兰
希望森兰变频器制造有限公司成立于1998年,是四川的大陆希望集团出资组建,致力于变频技术的研发及相关产品的设计、开发、生产、销售和服务,其产品在建材、化工、石油、制药等领域应用较多。
在技术方面,森兰建立了希望电子研究所,并与浙江大学等高校合作开发。在经营管理方面,森兰吸收了希望集团多年的管理经验,有民营企业的灵活性,当然也存在一些家族企业的特点。
森兰的销售渠道以各地具有独立法人资格的销售服务公司为主,在全国拥有13个分公司和26个办事处。在发展过程中,森兰注重市场推广和广告宣传,目前在业内已打造出一定的品牌效应。但由于种种原因,近三四年来其变频器业务出现增长停滞的态势,2004年销售额为1亿元,2005年约9400万元,2006年约1.1亿元左右,主要是低压产品。
2.第二集团
(1)深圳汇川
深圳市汇川技术有限公司成立于2003年4月,是集研发、生产、销售和服务为一体的变频器专业生产厂商。公司起点高,管理方式先进,汇聚了一批优秀的技术和营销人才,具有较强的研发、生产和销售能力。汇川拥有较成熟的矢量型高性能驱动器,在短短几年中已经发展成为中国变频器主流的内资品牌之一。汇川变频器产品分为四大主流系列,主要应用于电梯、机床、拉丝机、注塑机、冶金、化工、供水、皮革机械、防治设备等行业。
汇川在深圳以外没有建立正式的办事处,但有多名销售人员在全国的主要区域进行销售工作。
汇川近年来业务增长迅速,2005年销售额约4000万元,2006年约8000万元。
(2)深圳安邦信
源于江苏七洲集团下属企业“七洲长吉电力电子有限公司”,安邦信成立于1992年8月,是经国家电子工业部认定的第一批20家变频器生产定点厂之一。1998年江苏七洲长吉电力电子公司迁至深圳,更名为“安邦信”,成为了中国大陆国产变频器深圳生产、研发的第一家企业。成立初期,公司经营定位于空调变频控制器的技术研发与变频器SKD大散件组装,国内首家研制开发出具有国际技术水准的空调变频控制器。
安邦信采用“厂商联合,共建市场帝国”的营销方针,重视与经销商、代理商之间的合作,国、内外共拥有200多个,市场遍布国内、外500个城市和地区。在国内,安邦信有12个办事处,客户以OEM为主,行业集中在塑机、线材机械、纺织机械、供水、石油等。
2006年其销售额约5千万元。
3.其它
(1)山东新风光电子
新风光电子研发变频器的历史较早,其前身风光电子在80年代末就已经开始研究,曾经被国家电子工业局、山东省经贸委定点为生产变频调速器的厂家。但多年来其业务发展速度缓慢。2005年其销售额约为2500万元人民币,2006年约3000万元,其销售额的70%集中在中压领域,另外30%为高压产品。
(2)深圳阿尔法
深圳市阿尔法变频技术有限公司成立于2001年,是—家由风险资本参股经营的现代化高新企业,从事变频器的研发、生产与销售。公司致力于开发各种变频技术和产品,引进国外技术,并与国内科研机构有技术合作。
阿尔法有8个办事处,其销售以代理方式为主。公司客户以OEM及项目客户为主,约各占一半,应用领域有塑胶机械、纺织机械、空压机、供水、水泥等。
2006年其销售额约3千万元。