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袖珍滞涨数字医疗先锋,上升空间巨大

发布时间:2007-04-03 来源:中国自动化网 类型:行业资讯 人浏览
关键字:

医疗

导  读:

        总股本6329万股,流通盘4699股,每股净资产3.75元。每股资本公积金2.76元。公司是广东省高新技术企业、技术创新优势企业和专利试点企业,是国内较早通过ISO9002国际质量 体系认证及中国医疗器械行业CMD认证的医疗器械企业。
        1)公司有多项产品的市场占有率列国内第一。妇科治疗仪市场占有率为73.14%,红外乳腺诊断仪为51.87%、超声诊断及网络设备为36.35%、周氏仿生扩宫仪为100%。公司曾获得国家科技进步二等奖。公司致力于医疗器械的专业化经营,经过多年的发展,逐渐成为国内医疗器械行业的龙头企业。
        2)2007年开始公司效益将大幅度增长。由于募集资金项目拿到生产许可证的时间超过了预期,也由于嵌入式软件取消退税及代理的除颤器业务以外中止等原因,公司2006年效益不甚理想。但是公司二大募资项目将于2007年全部投产。多维动态全数字彩色超声诊断仪已完成样机试制并交付临床检测,已经于2006年度取得生产许可证。按照招股说明书的资料,该项目投产后,利润总额将达到3772万元。 2007年1月24日公告,公司收到国家食品药品监督管理局通知,公司募集资金项目"红外线全身热疗系统" (原名 "光CT-BY影像网络诊断系统")已取得中华人民共和国医疗器械注册证。该产品主要用于晚期肿瘤的姑息治疗、辅助放化疗。按照招股说明书的资料,该项目投产后,可以产生1603万元的利润总额。这两大募集资金项目达产后将新增5300万元利润总额。按照稳健原则,我们预计2007年公司每股收益为0.4元,2008年为0.6元,2009年为0.8元。
此外,公司于2007年1月24日公告, 投资建设广东省质子加速器产业化工程研究中心,该项目年产质子、直线加速器30台;项目总投资15000万元。该项目为顶尖级的高科技项目,一旦成功效益相当好。
        3)从股本结构来看,目前小非已经全部流通,第一大股东由于持股数量过少,仅为1505万,不但不可能减持,相反有可能增持。而且由于该股流通股已3倍于第一大股东的持股量,因此,公司存在二级市场直接收购的题材。按2007年2月16的收盘价7.25元计算,只要动用1.1亿左右就可以成为公司的第一大股东。由于公司总股本极小,股本扩张能力极强,负债极低(仅3000万有息负债),因此,公司极有可能被人收购。
        4)所在行业医疗器械产品需求潜力大,相关股票价格大涨。新华医疗已经上涨300%,万东医疗已经上涨125%。
        5)筹码不断集中。2005年6月公司人均持股1862股,到2006年9月,人均持股已经高达3874股,集中趋势非常明显。
        6)涨幅明显滞后。在这一波行情中,002016的涨幅只有70%左右,严重滞后于大盘,更是大大滞后行业内的公司。
        7)目前,负债累累的、净资产为负的壳公司股价都高达六、七元,同样总股本的公司发行价就高达10元,由此可见,公司股价严重低估。

        综合以上,我们认为公司股价严重低估。以2007年40倍PE计算,公司合理股价应为16元,考虑到公司具备的收购概念和高科技概念,一年内公司股价应可达到20元,两年内可达30元。

 










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