【编者按】 认为煤炭市场竞争格局发生了新变化，并形成显著特征：由占有市场转向占有资源竞争， 由 大煤矿与小煤矿转向大煤矿与大煤矿竞争，由单个竞争转向联合竞争，由同一性竞争转向 替代性竞争，由此消彼长转向双赢，并分析了引起变化的内在和外在因素。
近些年煤炭市场逐步由供大于求趋向供求基本平衡，市场竞争格局随之也发生了一些新的变化，主要有以下5个显著特征。
1 竞争内容：由占有市场转向占有资源
1997年下半年煤炭市场出现供大于求后，煤炭企业之间竞争主要围绕市场占有份额展开。但 从2001年起，随着煤炭需求逐渐回升，煤炭企业竞争的主要矛盾转向了占有资源。煤炭作为 一种不可再生的耗竭性矿产资源，它的形成需经过漫长的地质年代，储量有限，且 不 能再生。因此，资源型企业的竞争关键在于占有资源，特别是对优质资源的竞争更为紧张。 随着我国市场经济体制日趋完善，必然要打破计划经济条件下业 已形成的旧的资源分配格局，不再依赖行政划拨，而要求煤炭资源靠市场机制来优化配置。 当前煤炭市场资源争夺战十分激烈，具体表现为：
1．1 煤炭企业加紧扩张生产能力，积极为市场竞争储备力量
神华、兖州、大同、山西焦煤等大型企业集团作为第一梯队，提出未来几年内产量上升到 5000万t～1亿t以上的发展战略，在大力开发国家划定煤田范围资源的基础上，积极实施走 出去 的战略，到中西部地区建井开矿，如兖州矿业在入驻山东省内巨野、聊城煤田的同时，启动 贵州煤电和内蒙古煤田合作开发工程，成立了兖矿集团控股的兖矿晋中能化有限公司，投资 开发山西中部煤矿，涉及煤炭储量达400多亿t；神华集团在陕西继收购榆家梁煤矿后又收购 了哈拉沟煤矿，同时在山西朔州等地通过兼并小煤窑，占有资源，实现扩张。其他上千万吨 集团企业纷纷提出产量实现翻番目标，加快兼并矿山周边小煤窑，如山西大同、阳泉、平朔 、西山、潞安、晋城、霍州、汾西8大开发区都在扩大发展新区；还有一些资源衰竭或矿井 接替能力不足的大型煤炭企业，正在实施跨省发展战略，如山东淄博矿务局投资陕西亭南 矿井，龙口矿业集团公司积极考察山西中小煤矿，探索合作途径；河南义马集团挺进青海， 对大煤沟及木里矿区煤矿进行重组。一些中小型煤矿为保障生存也在努力扩大资源量。
1．2 经销企业实业化成为一种趋势
直接控制资源参与竞争的山西省煤炭运销总公司，去年以来加紧收购 山西省内中小煤矿，控制铁路煤炭发运站点，不断壮大经营实力，由经销商转向生产商，截 止目前控制生产能力已达3000万t，计划以资本为纽带，实施联合改造，并要在未来发 展成为 年产煤量1亿t的实体公司。中国煤炭进出口总公司积极推进煤炭生产实业化，相继兼并收 购 平朔、太原煤气化、大屯煤电等大型煤炭生产企业，形成了4700万t生产能力。近期该公司 又重组为中煤能源集团公司，并仍把煤炭生产作为核心业务。陕西、宁夏等省一些长期 经销煤炭的企业也在通过各种渠道并购煤矿，向实体化延伸。
1． 3 外国资本进军中国市场，争夺资源待机而动
目前美、日、韩、澳大利亚等煤炭进出口大国煤炭生产、经营企业都以北京、西安为主要据 点安营扎寨，企图在中国煤炭开采业掘一桶金。这些企业进军中国市场的目的，或为了弥补 国内煤炭供给不足，或为了控制资源，以利于在国际市场上与中国企业进行竞争。由于 我国矿产开采权界定不明确等原因，使外商投资顾虑较多，一旦国家政策明确，国外企业将 蜂拥 而至，而外商合资开矿的首选目标是那些中等以上规模、运输便利、储藏丰富、煤质优良的中西部煤炭企业。
2 竞争对象：由大煤矿与小煤矿转向大煤矿与大煤矿竞争
1997年前我国大、中、小型煤矿产量比例为40：17：43，煤炭进入买方市场后，大型煤 矿的 主要竞争对象是周边地区遍布的中小煤矿。如山西省大同、太原、阳泉、晋城等地中小煤 矿 的产量与所在地原中央直属大型煤矿企业的产量规模相当，甚至超过大企业，而且由于煤种 、运输流向、市 场分布基本相同，就决定了大中小型煤矿之间的竞争十分激烈。小煤矿因用人少，投入少， 经营方式灵活，价格便宜，在竞争中占有优势；而大型煤矿历史包袱重，用人多，投入大 ，导致价格偏高，在竞争中处于不利地位。近些年随着国家实施“控制总量，关井压产”政 策，大量不符合开采、安全条件的中小型煤矿被关闭，大中小型煤矿产量比例调整为54：19 ：27。中小煤矿产量萎缩，被大型煤矿大量兼并，从而使大型煤矿在市场竞争中逐步取得了 主 动权，使大型煤矿与中小煤矿之间的竞争由主要矛盾转化为从属矛盾，大型煤炭集团之间竞 争上升为主要矛盾，无论是国内市场还是国际市场，大煤矿之间竞争加剧。如大同煤矿集 团公司 和神华集团在国内市场的竞争，神华集团和兖州煤业集团在国际市场上的竞争表现尤为明显 。
3 竞争方式：由单个竞争转向联合竞争
经过4年的关井压产，我国煤矿个数已由8.2万个减少到的2.5万个，小煤矿大量减少， 使 大型煤炭企业市场份额和市场地位得到进一步巩固和提高，从而使大型煤炭企业之间实行横 向联合 ，以集中对集中成为可能。1998年煤矿下放地方后，为解决市场竞争无序的矛盾，各省都在 积极整合资源，个别省以规范的公司化运作体制组建煤炭联合集团，参与市场角逐。但大 多数省是采取政府行为，以政府部门牵头形成销售联合，统一对外。如山西、河南、黑龙 江 、贵州、宁夏、江西、陕西等省区都形成了联合销售的机制，直接参与煤炭订货，协调煤炭 价格、供货等。此外，还有一些煤矿自发设立股份公司，如中联煤炭销售有限责任公司，以 及各类松散型煤炭协会组织，如无烟煤协会、华东煤炭销售联合体都在联合竞争中发挥着作 用。同时，煤炭下游行业也着手建立采购联盟，与煤矿之间形成了利益抗衡。如电力行 业一直 由中能公司统一组织订货，去年底电力体制改革后，5大发电公司以参股形式改造、重组中 能 公司，进一步巩固和强化了中能公司在电煤统一采购中的地位和作用；宝钢、武钢、首钢 提出建立战略联盟，拟对原燃料公司实行统一采购；中石化集团总公司从1999年起通过其直 属 的物资装备处陆续将下属企业长期分散的煤炭采购渠道进行了集中，对资源丰富的地区实行 优化配置，加强了控制力。
4 竞争形态：由同一性竞争转向替代性竞争
我国煤炭资源分布具有不均衡和煤种分布地域性强的特点，所以对一些煤种的需求较为集中 ，竞争性较大，但随着科技水平的发展，下游行 业技术进步，设备更新，煤种利用限制被大大地突破。除同一煤种竞争外，替代性竞争也 在 增强。如以贫瘦煤为设计煤种的电厂，可以掺烧部分无烟煤；以贫瘦煤设计的电厂，也在探 索使 用烟煤；水泥行业旋转窑过去只能使用烟煤，但现在经过改造，可以使用无烟煤；冶金喷吹 煤由只使用无烟煤，变为可以掺烧甚至单烧烟煤；化工造气用煤由使用无烟块煤，可改用 无烟末煤生产的煤棒等型煤，甚至也可以用动力煤直接造气。同时，配煤技术的 发展、配煤能力和配煤效益的提高也给煤种间的替代提供了更大的可能。据预测，到2005 年 我国将形成7000万t配煤能力，比目前翻一番。这种趋势表明，煤种替代性越来越强，而使 用什么样的煤种越来越取决于用户经济核算的综合效益。
5 竞争结果：由此消彼长转向双赢
在严重供大于求的买方市场条件下，由于煤矿无序竞争，造成煤炭利益大量向下游行业转移 ，煤矿与用户之间的竞争结果表现为此消彼长。但近些年煤炭市场出现供求基本平衡，甚 至 局部地区的个别煤种趋紧后，竞争形态出现了新的变化，表现为煤矿与用户之间的利益再分配。
（1）双方围绕煤炭价格不断展开拉锯式的争夺。近几年全国煤炭订货会因煤矿与用户在价 格上始终相持不下，屡屡导致会议延期，2003年长沙订货会结束后，仍有1.5亿t电煤合同价 格没有谈定，直到5月初在国家发展与改革委员会的协调下才尘埃落定。
（2）煤矿为获取下游行业利益和下游行业为获得稳定的能源供货渠道，双方殊途同归， 以 参股、买断、租赁等多种形式加快企业间融合。山东省提出以资产为纽带，打破企业、地域 、所有制、行业之间界限，实现相关企业联合重组的大集团战略，大力推动了煤电企业之 间 的合作，通过煤电置换，优势互补，达到“双赢”的目的；宝钢继去年与永城煤电集团签订 合作开发煤炭资源协议后，今年又与大同煤矿集团共同发起成立煤业公司，并吸收铁路、 港口、电力企业和煤科院共同投资；华能、中电投与淮南矿业集团提出共同开发淮南煤电基 地，建设“火力三峡”；中电投与平顶山煤业集团、华电集团与宁夏煤业集团等都形成了联 合开发意向；鲁能在陕西开发建设煤矿与电厂，这些企业集团纷纷登陆中西部地区， 独资或合资开矿，形成一轮“圈煤”热。而煤炭企业如兖矿集团、晋城煤业集团等在向煤化 工领域 进军，大同、山西焦煤等与电力行业合作，积极扩建、新建坑口电厂，向电力行业渗透。
（3）大煤矿与大用户之间纷纷签订中长期协议。近两年，在国家有关部委的号召下，煤矿 与大用户之间开始通过签署有约束力的协议，以保障供求关系相对稳定。类似的协议上世纪 90年代 中期曾在一些煤矿与用户之间形成过，但煤炭进入买方市场后都被破坏了。经过近10年煤 炭 市场反反复复的变化，煤矿和用户对市场经济的认识日渐提高，甚至有的用户和煤矿把诚信 教育作为企业文化建设的重要内容，因而目前正在形成的中长期协议不会仅仅停留在 文字层面，而将是我国建立煤炭市场经济有序化运行的重要基础。
《中国煤炭》
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