2021年是“十四五”开局之年,中国经济逐步恢复,整体产业链、供应链稳固,经济发展新动能增强,制造业尤其是高端制造业进入发展快车道,而海外疫情的反复导致纺织、包装等传统行业订单回流国内,叠加芯片短缺导致供货周期延长等供给侧扰动带来的渠道与终端的恐慌性提前订单因素,2021年
低压变频器迎来了近三年来的高速增长。
与此同时,受原材料价格上涨的影响,低压变频器迎来了一波涨价潮。2021年中国低压变频器市场规模达到245亿元(不含风电),同比增长达到25.0%(不含风电)。包括风电市场规模为283亿元,同比增长达到19.9%。
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低压变频器市场竞争激烈
2021年,整体低压变频器市场表现抢眼,但由于芯片的短缺,市场需求的增长,很多新进入者尤其是本土品牌加入低压变频器市场,导致低压变频器市场竞争激烈。
2021年中国低压变频器主流供应商均呈现不同程度的增长,其中本土品牌表现亮眼,汇川和英威腾分别以31.3%和30.2%的增速领跑大盘。
第一阵营(业绩30亿以上):汇川份额持续提升,仅次于ABB
2021年,汇川紧抓制造业升级形势下的市场机会以及进口替代的红利期,完善产品线,扩充销售团队,低压变频器销售业绩达39.4亿元,同比上涨31.3%。ABB和西门子虽然保持增长态势,但受芯片短缺影响,低压变频器的供货周期有所延长。其中ABB市场份额较2020年降低0.5个百分点。
第二阵营(业绩10亿-30亿):主流品牌势均力敌,英威腾增长抢眼
第二阵营中,主流品牌受OEM需求拉动增长显著,其中英威腾以30.2%的增速领跑第二阵营的增长,其次是台达,增速达26.3%。施耐德电气2021年受供货周期延长的影响,虽然整体销售额达14.0亿元,但整体增速略低于大盘。
第三阵营(业绩10亿以下):转型加速,业绩稳定增长
第三阵营中的厂商在OEM市场覆盖较多。2021年,受OEM行业如
机床、包装机械、
工程机械、起重机械、电梯、纺织机械等行业拉动,主流厂商均呈现不同程度的上涨,其中伟创电气增长抢眼,同比上涨31.7%。
2021年,低压变频器受芯片短缺影响,供货周期延长严重,尤其是进口品牌,货期较长。本土品牌的货期相对稳定,迎来了进口替代的红利期。
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低压变频器国产化趋势势不可挡
2021年,受上游原材料价格上涨的压力,外资品牌调价数次,大部分本土品牌厂商担心调价引起的客户流失,故未进行调价,但内部也在实施降本增效,同时也在考虑更换芯片供应商。
2021年,受芯片短缺,低压变频器供应链迎来新的挑战,本土厂商在产品的快速迭代以及客户积极响应及配合方面实现了不低于外资的技术水平、高效的解决方案以及更强的客户粘性,使得国产化趋势持续高速推进。
由于疫情原因,大量现场服务诉求无法通过人工现场实现,因此用户端基于数字化的全产品生命周期服务诉求愈发强烈。流程领域中重要工艺装备尤为明显。外资品牌结合自身综合解决方案优势布局数字化生态圈,加速企业转型升级。
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市场进入后成熟期
随着供应链的压力,原材料上涨的压力、疫情的反复,低压变频器会迎来更长的供货周期。预计2022年低压变频器市场同比增长率或将大概率呈现“前低后平”的增长趋势,产品利润率压力也将大幅上升。同时,由于“碳中和”等政策目标的提出,预计将对未来自动化下游产业结构产生一定影响。