宽财政稳定经济增长，关注轨交装备等传统行业投资机会。今年10月28日，中央表示要有效实施积极的财政政策，其中基础设施投资依然是宽财政的重要抓手。固定资产投资的稳定增长，将为机械行业中的传统产业，如轨道交通装备、工程机械、起重运输装备等带来发展机遇。十三五期间，铁路投资将维持每年8000亿高位，城市轨道交通年均投资有望达到4000-5000亿，持续稳定的行业投资将为相关装备企业带来较大成长空间。
继续看好3C自动化产业链，订单高峰期将至利好相关设备和零部件厂商。3C产业具有生命周期短、成本持续降低、全球流动活跃等特性，已成为目前发展最迅速，变动也最频繁的产业之一。跟随iphone可能出现的olED屏、双曲面设计，以及VR、智能穿戴设备的普及，短期内可能以2.5D玻璃需求放量为主，2018年后将迎来3D玻璃产业大增长。
我们预计，2018年将成为3D玻璃盖板的爆发年；到2020年，中国3D玻璃盖板手机渗透率将超过50%，市场规模将达到近200亿元。国内厂商已具备玻璃生产的规模优势，在技术领域，如数控、电主轴等也正在迎头赶上，未来将形成全产业链的生态闭环优势，国内企业有望充分分享3C产业爆发带来的在曲面玻璃上的产业机遇。我们认为当前3C自动化板块的行情属于有基本面支撑的主题性机会。