不到20年的时间里,我国
电力设备及其自动化系统的制造水平已经有了突飞猛进的进步。而在经济平稳增长、科技迅猛发展的现在,这一行业的未来市场更加充满诱惑。
以内为主的市场
现在我国电力自动化行业的“老人”还清楚记得约20年前的中国市场,完全是国外产品的天下。20世纪90年代之前,我国重要电力设备及其自动化系统还主要依赖进口。主要国外厂商如ABB、西门子、GE等,占据了从主机设备到自动化系统几乎所有的高技术产品市场,并主导了相关的技术标准、行业规范。
而如今,我国继电保护技术和电力自动化技术、设备的生产制造、安装运行水平已有了显著的提高,市场格局也发生了翻天覆地的变化。我国生产的继电保护产品正确动作率水平已经达到了国际先进水平,继电保护技术正逐步向着微机化、网络化、智能化保护控制测量和数据通信一体化方向发展,部分技术已达到国际领先。而继我国科研院所自主研发的微机型继电保护装置推出后,具有自主知识产权的其他电力自动化设备相继开发成功。外商一统天下的格局被打破,“国产牌”逐渐扩大自己的疆土,电力自动化行业逐渐进入国产化时代,尤其是国产高压线路保护、调度自动化系统、变电站综合自动化等装置和系统迅速得到推广和应用。
在110kV及以下电力自动化市场,“外退国进”的形势更加明显。由于我国电力自动化设备行业对服务的要求较高,国外企业在这方面并不具备优势,现在,国外厂商通常在高端和中端市场享有一定份额,与南瑞集团、电科院等国内厂商形成竞争。而在110kV及以下低端市场,由于进入门槛较低,企业数量众多,形成了以国内企业为主的激烈竞争格局。
“电压等级越低市场容量越大,参与企业也会越多。在我国110kV及以下电力自动化市场中,目前没有一家企业处于绝对垄断地位。”北京德威特电力系统自动化有限公司(以下简称“德威特”)总裁刘太华告诉记者,仅在北京地区就有30多家此类企业同时存在。
据了解,低端电力自动化市场中规模较大、处于行业前列的企业,主要包括南京磐能电力科技股份有限公司、德威特、积成电子股份有限公司、珠海万力达电气股份有限公司、江苏金智科技股份有限公司等。在这一领域,若干大厂商大多数采用专注化战略,主攻各自的细分市场,而不是全面出击,从而集中资源建立企业的核心竞争力,逐步培养规模产品的运作能力。因此,不同企业市场强项不同,还带有一定地域性。如,珠海万力达电气股份有限公司是国内最早专业从事厂矿企业用继电保护和电力综合自动化系统研发、生产和销售的企业之一,在厂矿市场优势明显;江苏金智科技股份有限公司在发电厂厂用电自动化市场取得了较大份额;南京磐能电力科技股份有限公司在中低压综合自动化和县级调度自动化领域都具有很强的竞争优势;而德威特的关注重点则在非电力系统领域。
大形势向好支撑未来市场
在现有充分竞争格局中,对于未来市场的判断和把握显得尤其重要。
“在当前中国工业化发展的进程中,电力市场的发展与经济发展是紧密挂钩的,因为大部分电力均为工业用电。从大的趋势上来讲,ABB完全坚信中国经济长期向好的前景,电力自动化市场也应当有所发展。其次,需求的进步与技术的创新会不断发展出新的市场空间。比如各国均在试点的智能电网。‘交互式’、‘物联网’将对电力自动化设备提出更多需求,尤其在配网领域,设备需求数量较更高电压等级是级数级增加的。”厦门ABB输配电自动化设备有限公司李文表示。
尽管遭遇了始于2008年的金融危机,如ABB这样对未来市场充满信心的企业还有很多,电力行业的专家也大多对我国未来电力建设市场表示乐观。
中国电力企业联合会业务顾问、中国电力发展促进会秘书长姜绍俊认为,2009年以及2010年我国的电力需求增长不大,但受投资惯性影响,估计发电装机仍将保持大幅增长,年均增长8000万kW左右。进入“十二五”时期,我国电力需求增速预计在10%左右,相应的电力供给增长仍可达到7.2%左右。而发电装机增长必然会带来相应的输配电建设,以及相关一次、二次设备的需求。
具体到电网建设,为应对金融危机,针对国家“4万亿经济刺激计划”,2008年11月,国家电网公司和南方电网公司曾在原有“十一五”规划投资的基础上宣布了新投资计划,国家电网公司计划未来2~3年内新增电网投资6300亿元,达到1.18万亿元。南方电网公司则在原规划1464亿元基础上每年增加300亿元投资。可以预见,未来两三年,我国电网投资将迎来爆发式增长期。加上对未来发电市场的良好预期,由此带来的电网建设上升趋势将可延续到“十二五”时期。
按照电力投资一般规律,在电网建设初期,电网运营商对一次设备需求高涨,而在电网建设中后期,则对二次设备的需求加大。有证券公司预测,考虑到2008年底电网投资已经开始加大力度,电力二次设备子行业将在2009年底开始步入历史性的景气高峰期。而从全球范围来看,在电力投资中配电所占比例约为输电的两倍还多,据此推断,中低端电力自动化市场容量将大于高端市场。
电网建设的投资增加将为低端电力自动化行业的发展提供难得的发展机遇,而除电力系统外的另一市场也潜力巨大,不容忽视。
钢铁、石化、煤炭等电力系统外行业对电力的需求大,对供电质量、用电安全性和稳定性要求也较高,而且运行工矿比较复杂,也是电力自动化行业的一大市场。随着近年这些行业的快速发展,对电力自动化产品的需求迫切。由于该市场技术标准不太统一,而又分属不同的行业,受电力部门的影响较小,产品需求差异较大,非标工程比较多,大的厂家不愿过深介入,给众多的中小设备厂家留下较大的空间,竞争尤为激烈。
据不完全统计,2006年时厂矿企业用微机保护和自动装置的产值达到近20亿元,此后几年这类市场增长巨大,这为电力自动化行业带来了广阔的发展空间和长久的活力。随着国家对石化、
冶金等领域投资力度的加大,这类市场将成为低端电力自动化行业未来市场的另一重要支撑。