受GDP增幅影响,我国仪器仪表行业2005年工业总产值和销售收入预计为1320~1430亿元,增幅在15%~21%,同比下降3~6个百分点,但结果最终将取决于国家的宏观调控力度、相关政策措施的出台时间以及对行业影响的滞后期。若GDP增幅降至8%以内,仪表行业的增幅应为15%~17%;若为8.5%以上,增幅应为18%~21%。
具体分析,仪器仪表行业在2005年的经济运行态势则将显现以下特点:
市场需求有升有降
环保仪器,生产安全监测仪器,食品安全仪器,分析、光学、电子测量等科学测试仪器,医疗仪器,衡器、水表、煤气表等常用仪器仪表都仍将保持正常的上升态势。受宏观调控影响较大行业所用的仪器仪表需求增速将减缓:测绘仪器因整顿减少开发区、抑制房地产热、控制土地使用等原因,增幅将下降;工业自动化仪表和控制系统是仪器仪表最大的分行业,随着国家对未经审批火电项目的清理整顿和60万千瓦以上大机组比例的增大,2004年因火电建设引起的需求增长在今年预计将趋于平稳或减缓,但因订交货周期影响,其销售收入的增速减缓则将在2006年才会出现;车用仪表的增幅2004年已下降了10个百分点,今年还将继续回落;电度表等电工仪器仪表,教学仪器及地质勘探、气象、海洋等专用仪器因需求不旺,预计增长均为一位数。
三资、本土企业苦乐不均
由于三资企业的销售收入已占全行业的一半,其中48%为出口,外向市场较为稳定,且产品大部分属高中档,竞争力强,受宏观影响较小;而本国企业以产能过大的中低档产品居多,主要依靠国内市场,受宏观调控影响大。若本行业2005年增幅降为18%以下,本国企业增幅将低于15%,大部分企业将感到压力和困难。
民企发展“减速”
近十年来,民营企业是仪器仪表行业发展最快、最为活跃的企业群体,其销售收入和投资增速远高于国企,与“三资”不相上下,有些年份还高于“三资”。但去年以来,民企发展明显放慢,销售收入、利润总额和总资产的增幅下降,逐渐接近国企,其原因除受宏观调控如贷款困难等影响外,主要是遭遇内在瓶颈:(1)大部分民企从事中低档产品生产,擅长规模扩张,在该类产品国内市场渐趋饱和,国外市场开拓不畅的情况下,以劳动密集型产品为主的外延扩张受阻;(2)大部分民企产品单一,研发能力弱,产品结构调整的难度大于“三资”和国企;(3)少数从大学和研究院所派生转制的民企,虽有一定科技实力和优势,但缺乏资金实力和资产运作能力,做大做强需假以时日;(4)现阶段大部分民企存在的机制局限性,也阻碍了其进一步做强。
进出口持续增长
仪器仪表进口将继续增长,尤其是一些外资大工程项目的交付可能使某些产品的进口呈阶段性上升,但进口整体增幅将从前几年连续同比增幅50%左右回落至35%上下,原因是:(1)本国企业产品技术水平不断提高,如DCS、大口径电磁流量计等;(2)三资企业增多,产品大量在华生产,直接满足市场需求;(3)市场机制作用,用户进一步注重效益,也抑制了部分盲目进口。
出口不仅持续增长,且增幅将接近或可能超过进口的增幅,原因是:(1)国内需求增长减缓,迫使产能过大的中低档产品生产企业加大力度开拓国外市场;(2)随着国内企业产品水平的提高,一些技术含量较高的产品,如电动执行机构、油田双相流测量装置等开始出口;(3)外资转移来华生产见效(如GE的医疗仪器,日本横河的工业仪表等),三资企业的出口交货值已占其销售收入的47.4%。
进出口逆差继续上升,并将首次超过百亿美元,仪器仪表行业是机电工业中逆差最大行业的状况在2005年不会改变。
行业利润增幅下滑
全行业利润总额预计2005年将首次超过100亿元人民币,虽仍有20%以上的增长,但增幅同比将下降10个百分点左右,主要原因是:(1)三资企业利润占全行业利润约三分之二,但随着本国企业的技术进步和竞争力增强,以及生产同类产品的三资企业的增多,以往曾有的市场半垄断性超额利润已难以保持,三资企业的利润增幅将从每年50%以上的高速增长逐步趋向合理;(2)需求增长趋缓,中低档产品竞争加剧;(3)原材料、元器件、水价、能源、运输、人工、财务费用上升。
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