鞍钢新轧今日发布公告称,公司拟采用"大比例配股加定向增发"的创新模式,加快企业改革和发展步伐,实现鞍钢集团钢铁主业重组的战略目标,打造主业突出、具有国际竞争力的世界一流钢铁企业。
据公告,鞍钢新轧拟采取向全体股东,包括国有法人股、全体流通 A股股东及全体H股股东,按每10股配8股的比例进行配股；在此基础上,再向国有法人股股东鞍山钢铁集团公司定向增发不超过30亿股。预计本次发行不超过53.714亿股,发行价格为于2004年12月31日经境内审计师根据中国会计准则审计确定的每股净资产值,预计在人民币3.35-3.50元之间。所募集资金将全部用于收购鞍钢集团持有的鞍钢集团新钢铁有限责任公司100%的股权。根据中资资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》,截至2004年8月31日,新钢铁公司资产总计为300.9798亿元,负债总计为120.7557亿元,资产净值为180.2241亿元。
鞍钢新轧通过本次收购,将承继鞍钢集团非上市部分的优质资产－－－－－－新钢铁公司,包括新钢铁公司炼铁厂、炼钢厂、热轧带钢厂、无缝钢管厂、中板厂、型材厂、化工厂、氧气厂、燃气厂、发电厂、供电厂、计量厂、给水厂、技术中心、化检验中心,以及3号冷轧硅钢生产线和西区500万吨精品板材在建工程。完成整体上市后的鞍钢新轧将拥有焦化、烧结、炼铁、炼钢、轧钢等整套现代化钢铁生产工艺流程及相关配套设施,并拥有了与之配套的能源动力系统,实现了钢铁生产工艺流程的完整性、系统性,实现钢铁主业"一体化",上市公司的资产规模与盈利能力将获得全面提高。鞍钢新轧总资产在钢铁行业中的排名由第二十一位跃升到第四位；净资产在钢铁行业中的排名由第十二位跃升到第二位；销售规模在钢铁行业排名由第五位提高到第二位；与国际钢铁协会2003年全球钢铁企业排名数据相比,鞍钢新轧净利润规模(2003年备考合并净利润)将跃居全球钢铁行业第四,粗钢产量将跻身全球前二十位,全球的行业地位也显著提升。公司总股本将由29.63亿股增加到约83亿股,增长约180%；钢和钢材生产能力分别由300万吨和580万吨提高到1100万吨和1020万吨；铁的生产能力将从无到有达到1325万吨。鞍钢新轧将成为一家年产铁、钢、材三超千万吨的航母级超大型钢铁联合企业。产品以面向汽车、家电、铁路、集装箱运输、石油、化工、发电、造船、房地产等行业为主的行业组合,并且集中在需求增长较大的行业中。参与全球钢铁行业竞争的能力大幅提升。
预计到2006年,鞍钢新轧将形成以汽车板、家电板、集装箱板、造船板、管线钢、冷轧硅钢等为主导产品的1600万吨钢精品板材基地；2010年前,鞍钢新轧粗钢规模将达到2000万吨钢以上。
有关人士表示,实现本次整体上市,既是鞍钢新轧钢铁业务总量增加的过程,同时也是鞍钢新轧钢铁业务结构调整的过程,对鞍钢新轧谋求实质性的、长远的价值增值具有十分重要的意义。