目前,国内电子仪器产品的生产能力达到8000多万台(套),其中分析仪器产品的生产能力达到6000万台,安装式及便携式仪表的生产能力达1500多万台,其他类产品生产能力在500多万台(套)。中低档产品方面,如传统的分析仪器、安装式及便携式仪表等生产能力过剩,而在中高档产品方面,如高准确度数字仪表、数字式测量仪器、自动测试系统等又与先进国家产品技术水平有差距,不能完全满足国内市场需求,需要进口。
一、市场需求分析
(1)需求特点
近年来,电子仪器产品的市场需求总体上一直保持着增长趋势。改革开放以来,国家采取了进一步加大基础设施建设、扩大内需和拉动经济增长的方针政策,大规模投资通信网络的建设与改造,这给电子仪器行业带来了不可多得的机遇,电子仪器产品年需求增量都在3-5个百分点。
(2)各主要领域的需求结构
电子仪器产品应用面极其广泛,通信部门是电子仪器产品的第一大用户,其所应用的产品覆盖了全部电子仪器的13类产品,特别是网络分析仪、信令分析仪等产品的最终用户几乎百分之百是通信部门。通信部门对电子仪器产品需求量约占整个市场对电子仪器产品
需求量的90%,对电子仪器产品的需求起着决定性作用,其余10%的需求来自于国民经济建设的其他领域。
(3)用户对主要产品的技术水平要求
目前,用户主要需求以86系列感应式仪表为主,电子式仪表(主要是单相)的需求呈快速上升趋势。“十五”期间,用户需求的感应式仪表的使用寿命将逐步达到25-30年,并具有6倍以上的过载能力。电子式仪表的需求将进一步加强,单相电子式仪表、三相电子式多功能仪表将是主要需要目标。高精度仪表主要应用于关口点或网口点,但由于其技术含量较高,目前大多从国外进口。
安装式仪表需求主要表现在产品的结构和精度上,提高产品的标准化、系列化、通用化水平,补齐品种和规格是当务之急的工作。对变换器式仪表及张丝广角等仪表的需求将逐步增加,数字安装式仪表的需求也将逐步上升。
在实验室及便携式仪表市场,市场对精密仪表的需求将进一步萎缩,便携式仪表整个需求也将减小,对该产品的要求主要集中在仪表外观、结构设计、扩大应用领域和提高可靠性上。数字仪表重点是可靠性方面,高精度表(112-172位)要具备IEEE488接口,易用于自动测试系统中;低精度表(72-92位)重点需求是数字万用表、数字钳形表和数字面板表,技术水平要求是可靠性提高,改善外观,增加测试功能,如可显示被测波形的万用表、棒图显示数字面板表等。
对于交、直流电工仪器市场,我国直流电工仪器生产水平、质量、系列、品种、规格都比较完善,产品达到了一定水平,有的已接近世界先进水平,可以满足用户需求。交流电工仪器总体上与国外先进水平相比有一定差距,主要是品种不齐、成套性差、产品未形成系列,特别是数字化仪器还很少,不能完全满足用户需求。
在自动测试系统方面,随着电子技术的发展,芯片的集成度不断提高,其测试完全依赖于自动测试系统。一些大型科研工程、军事和宇航工程中的测试也完全依靠自动测试系统来实现,因而对自动测试系统不断提出了更高的要求,从完全独立的自动测试系统到灵活多变的组合式、模块式自动测试系统都是未来需求的对象。
(4)进出口趋势及进口产品分析
我国电子仪器产品是国内仪器仪表行业中惟一进口较少的产品,并且有一定批量出口。一些企业在高技术含量产品上加大投入力度,开发能力逐步提高。质量管理体系逐步完善,并取得国际认证。企业兼并组合后形成规模化,成本逐步降低。随着这些条件的逐渐成熟以及出口国家的经济发展,包括高档的数字仪表、少量的网口用电能表、自动测试系统、监测系统等高档产品,对伊朗、巴基斯坦、菲律宾、马来西亚、越南、南非及欧美等国出口将有大的提高。行业中量大面广的产品是安装式仪表及便携式仪表等,这些产品都属于劳动技术密集型产品,我们现有的技术水平完全能够满足国内市场的需求,而且由于国内劳动力资源丰富,工资较低,因而产品有极强的价格优势,完全可以打入东南亚和一些发展中国家。
国内电子仪器进口将集中在一些技术密集型产品上,如高档的数字仪表、少量的网口用电能表和自动测试系统等。但由于这些高档产品需求量有限,因而进口量亦将有限,并且由于国内一些单位在高技术含量产品上加大投入力度,提高开发能力,因此进口产品市场占有率不会有大的提高。
(5)价格走势
由于国内量大面广的电子仪器产品生产能力已严重过剩,产品市场竞争非常激烈,价格是产品市场竞争的一个重要手段。各企业为保证市场占有率,已经在产品价格上做了最大的努力,整个行业产品价格处于微利状态,已没有降价的空间。又由于整个市场需求处于供过于求的状态,即买方市场,因而产品价格上升的可能性也微乎其微。从总体上看,“十五”期间电子仪器产品的价格走势将保持在平稳状态,但由于一些高技术含量产品的推出,如电子式仪表等,产品的技术性能水平较高,其价格将比老产品有所提高,产品性能价格比与老产品相比将有明显的优势。
二、市场定量预测
(1)需求量预测
未来几年,国内市场对电子仪器产品的年需求量将维持在6000万台(套),其中通信部门需求5400万台(套),其他部门需求600万台(套)。在年需求的6000万台(套)中,电子仪表产品需求4800万台,安装式仪表产品需求700 万台,便携式仪表需求250万台,数字仪表需求150万台,其他仪表需求100万台。安装式仪表、便携式仪表、数字仪表的技术含量亦将增加,产品水平不断升级,因而尽管产品年需求总量不会有太大变化,但总销售额却不断增加,预计年增长幅度为8%,将从2001年的35亿元,增加到2005年的51亿元。
(2)市场份额分布
目前,电子仪器行业中外国独资及合资企业很少,特别是在量大面广的产品上,其所占市场份额微乎其微。国内电子仪器企业在该市场领域具有极强的竞争实力,所占市场份额在95%以上。
“十五”期间,电子仪器的出口量将继续保持增势,出口的主要地区继续以 东南亚、南美等发展中国家为主,部分产品将销往欧美等发达国家。出口量将达到15%的年增长率,将从“十五”初期的800万台,增加到“十五”末期的1600万台,出口额亦将从3亿元增加到6亿元。