电力信息化,既包括用于电网调度的各类电力自动化系统,也包括(发电或供电企业)用于生产运行的管理系统和财务系统,以及用于信息发布的MIS和门户系统等。电力行业通过多年的发展和投入,已经建成能够完成不同功能的各类管理控制系统。今后电力行业内信息资源的整合,实现共享信息及辅助决策需求将日益迫切,预计整合信息一体化的解决方案和产品必然成为电力行业内新的需求增长点。
总体需求不断增长
电力系统自动化是电力信息化最主要的组成部分。电力自动化的发展与电网投资密切相关,电力自动化产品的市场容量通常为电网投资的5%-10%。在2000年以前电网投资有过一段高速增长时期,城农网改造结束后投入有所减缓。但2002年下半年以来,全国电力需求快速增长以及电力行业开始实质性的体制改革,电源以及电网建设投资力度加大,这为电力自动化市场的再度复苏奠定了基础。
据了解,2003-2005年电网建设需要3600亿元投资。其中,2003-2004两年国家集中投资800亿元专门用于改造全国县城的电网。2003年-2005年期间,电网建设实际需要投资3776亿元,比国家计划的3600亿元多出176亿元。
市场细分需求各异
电力系统自动化产品主要包括调度自动化、变电站及保护自动化、配网自动化、计量计费自动化、电力市场等。与电力市场有关的产品(如发电厂报价系统、电力交易系统、电力市场决策支持系统)受政策影响带有很大的不确定性。而与前述自动化产品对应的市场空间每年约为50亿元左右的规模。从细分市场的角度来看,各个产品所占市场份额比重是完全不同的,并且随著时间推移有所变化。通常是变电站及保护自动化所占比重最大(平均为51%),其次是调度自动化(平均为19%),再次是配电自动化(平均为17%)和计量计费自动化(不含采集终端,平均为12%)。
变电站及保护产品市场
在变电站及保护自动化产品市场领域,高端市场(500千伏、220千伏)涉及“西电东送”工程和区域电网互联互通等一些重大项目,是国家投资的重点,所占比重最大。在中低端市场(110千伏、35千伏),因为新建和自动化改造变电站数量众多,市场容量总和(53%)超过了高端市场(47%)。
目前,国内220千伏、500千伏电压等级的变电站及保护自动化项目基本上为技术先进的国外厂商和国内几家公司垄断;中低端市场即110千伏及以下(含110千伏、35千伏)电压等级变电站自动化市场,产品技术难度相对较低,有数量众多的厂家参与,竞争非常激烈。
调度自动化市场
根据调查统计,国内网省调有37个、地调大约326个,网省调和地调自动化率均达到100%。目前网省调和地调主要市场需求来自于网省调的国产化以及网省调和地调的升级换代。国内县调有大约2400个。根据2002年的调查统计,已有700多个县调配备了计算机监控系统,县调自动化率达到30%,大约110个县电业局的调度自动化系统的安全监视功能(SCADA)通过了实用化验收。
按照国内现有投资水平,县、地、省网调投资比例大致分别为1∶5∶10,即在县、地、省网调大致投资分别为100万、500万-1000万、1000万-2000万。但是由于县、地、省网调在数量上和实现自动化比例的巨大差异,使得县、地、省网调的市场比重差距并不大,
目前国内网省调多数使用的还是国外产品,少数几个使用国内产品。而地调使用国内产品较多,全国有县调2000多个,县调自动化率低,因此市场潜力大,但是县调主站项目招投标行为不规范,门槛低,进入厂家较多。
配电与计量自动化市场
国内配网自动化市场不成熟,一方面一次网架的不完善使得配网自动化缺乏硬件基础,即使有条件上配网自动化项目的用户也是需求各异;另一方面是各厂家对配网自动化的理解各异、产品特色各异。目前已经启动的市场主要是地区一级的配电自动化项目,但是未来县一级的配电自动化项目也不容忽视。
另外,近年来计量计费自动化市场需求不断看涨,该产品包括计费主站系统和采集终端,两者的市场份额比重基本上是5∶5。随著集中抄表的普及,对自动化采集终端需求会逐渐增大,预计主站系统与采集装置的市场份额比重将变为4∶6到3∶7。